Mercado de leche en Uruguay

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche uruguayo aumentó gradualmente de 2.069 mil toneladas a 2.117 mil toneladas. Este crecimiento se produjo en un sector fuertemente orientado a las exportaciones, con alrededor del 60% de la leche destinada a mercados extranjeros. En 2021 y 2022, el mercado continuó expandiéndose en términos de valor, alcanzando 8.295 millones de dólares estadounidenses en 2022, a pesar de una ligera contracción del volumen físico ese año. Este crecimiento del valor fue impulsado por los firmes precios internacionales de los lácteos, que se mantuvieron por encima de los 4.000 dólares por tonelada.

El período también experimentó cambios estructurales, incluida la salida de la empresa Olam y una concentración de la producción en establecimientos más grandes. En 2023, el volumen del mercado cayó a 2.010 mil toneladas y el valor se redujo a 7.060 millones de dólares. La disminución se debió principalmente a las lluvias excesivas, que deterioraron la calidad de los pastos y la producción de leche. Al mismo tiempo, los patrones de exportación cambiaron: la participación de China en las exportaciones lácteas uruguayas cayó del 10% al 3%, mientras que los envíos a Brasil crecieron un 60%.

Producción de leche en Uruguay

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

En 2020, Uruguay produjo 2 271 K t de leche, lo que representa un pequeño aumento del 1,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 0,2%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 6,1%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de leche en Uruguay aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de leche alcanzó los 6 580 M $ US, lo que supone un crecimiento moderado del 4,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 110 M $ US, año en el que también se produjo el mayor descenso, del 0,9%.

Dinámica anual de la producción en Uruguay en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Uruguay

Exportaciones en en volumen, mil t

Las entregas de leche desde Uruguay disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 162,4 K t, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 22,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 170,6 K t, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 28,5%. El mayor descenso ocurrió en 2019, con una caída del 4,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argelia (con el 38,4% de las exportaciones en volumen), Brasil (25,6%) y China (7,6%) absorbieron conjuntamente el 71,6% del total de las exportaciones de leche de Uruguay, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, Uruguay exportó leche por valor de 470,6 M $ US, lo que supone un ligero avance del 2,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 21,3%, equivalente a una tasa anualizada del 6,6%. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 1,4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 20,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos de las exportaciones de leche de Uruguay en términos de valor fueron Argelia (40,5% del valor total), Brasil (27,3%) y China (7,3%), que en conjunto representaron el 75,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Uruguay en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Uruguay

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche en Uruguay aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 8,6 K t, lo que marca un incremento del 264,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 460,9%, equivalente a una tasa anualizada del 77,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina (54,0% de las importaciones en volumen), Brasil (22,2%) y Portugal (9,2%) fueron los principales mercados de origen de las importaciones de leche, representando conjuntamente el 85,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2020, los envíos de leche a Uruguay desde el extranjero alcanzaron los 7,2 M $ US, marcando un fuerte avance del 122,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 2,3 M $ US, año en el que también se produjo el mayor descenso, del 30,8%. Desde el mínimo de 2018 hasta el máximo de 2020, los volúmenes variaron 3,2 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Argentina (40,0% de las importaciones en valor), Portugal (20,3%) y Brasil (13,8%) se mantuvieron como las principales direcciones de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 74,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Uruguay en valor, 2017-2020