Mercado de leche en polvo en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo en la región MENA mostró variaciones notables en volumen y valor entre 2018 y 2023. En términos físicos, el volumen osciló entre 833 mil toneladas en 2021 y 1.171 mil toneladas en 2023, reflejando una demanda volátil. En valor, el mercado alcanzó un máximo de 3.863 millones de dólares en 2022, para luego contraerse a 3.521 millones en 2023.

Se observaron dos caídas en el volumen del mercado, en 2019 y 2021, seguidas de recuperaciones. La baja de 2019 a 889 mil toneladas coincidió con una reducción de las importaciones, mientras que el repunte en 2020 a 1.100 mil toneladas se debió a mayores volúmenes de importación. De manera similar, el mínimo de 833 mil toneladas en 2021 dio paso a un crecimiento en 2022 y 2023, hasta alcanzar 1.171 mil toneladas.

La producción doméstica se mantuvo relativamente estable, con un promedio anual de alrededor de 22 mil toneladas, lo que indica que los flujos comerciales fueron el principal impulsor de los cambios en el volumen del mercado. Las importaciones variaron entre 1.129 y 1.330 mil toneladas, y las exportaciones fluctuaron entre 164 y 336 mil toneladas, influyendo directamente en la oferta disponible en el mercado interno.

Producción de leche en polvo en MENA

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en la región MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 22 830 toneladas, lo que representa un crecimiento moderado del 8,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 21,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 20 483 toneladas, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 30,0%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de leche en polvo de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de leche en polvo de la región MENA alcanzaron 207 000 toneladas, una reducción del 20,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 22,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -8,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 164 000 toneladas, y la mayor disminución también ocurrió ese año, del 38,8%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 59,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la leche en polvo de la región MENA se exportó a una amplia gama de mercados. Somalia (13,5% de las exportaciones en volumen), Sudán (3,1%) y Pakistán (3,0%) representaron en conjunto solo el 19,6% del total de exportaciones en volumen, mientras que el 80,4% restante se distribuyó entre numerosos destinos más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de leche en polvo de la región MENA fue de 997 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 5,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 20,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 055 millones de dólares, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 27,1%. La mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 10,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Somalia (12,7% de las exportaciones en valor), Sudán (2,6%) y Pakistán (2,4%) fueron compradores importantes de leche en polvo de la región MENA, pero su participación combinada alcanzó solo el 17,7% del total de exportaciones en valor. El 82,3% restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de leche en polvo a la región MENA desde el extranjero totalizaron 1 284 000 toneladas, un aumento del 13,7% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 129 000 toneladas, y el valor máximo en 2018, con 1 325 000 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 14,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de países de origen de las importaciones en volumen mostró una alta diversificación. Nueva Zelanda (26,0% de las importaciones en volumen), Francia (6,9%) y los Países Bajos (6,8%) representaron en conjunto solo el 39,8% del total de flujos, mientras que el 60,2% restante correspondió a una amplia gama de mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de leche en polvo en la región MENA aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 3 939 millones de dólares estadounidenses, un incremento del 17,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 364 millones de dólares, y la mayor disminución también ocurrió ese año, del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de leche en polvo a la región MENA se caracterizaron por una amplia distribución entre mercados. Nueva Zelanda (26,8% de las importaciones en valor), los Países Bajos (7,7%) y Francia (6,0%) representaron en conjunto solo el 40,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020