Mercado de leche en polvo en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo del MERCOSUR creció de 797 mil toneladas en 2018 a 872 mil toneladas en 2020. Este período inicial de expansión coincidió con la adopción por parte del bloque en 2018 de una regulación técnica obligatoria sobre la identidad y calidad de la leche en polvo, que armonizó los estándares de producción y los requisitos para el comercio intrazona. La aplicación consistente de estas normas proporcionó un marco regulatorio estable para el mercado.

Posteriormente, el volumen del mercado se contrajo a 713 mil toneladas para 2022. Esta caída se produjo en un contexto de importantes diferenciales de precios internacionales que presionaron los mercados internos e influyeron en los patrones comerciales. La internalización de la regulación técnica del MERCOSUR en la legislación brasileña a mediados de 2022, sumada a los altos precios globales de la leche en polvo cercanos a los 5.000 dólares por tonelada, intensificó la competencia de las importaciones desde Argentina y Uruguay dentro del bloque, mientras que los volúmenes de exportación desde la región se mantuvieron sólidos.

Siguió una fuerte recuperación en 2023, con un salto del 25% en el volumen del mercado hasta alcanzar las 892 mil toneladas. Este repunte fue impulsado principalmente por un aumento sustancial de las importaciones, que llegaron a 193 mil toneladas, ya que la apertura de una investigación antidumping por parte de Brasil contra la leche en polvo de países del MERCOSUR y un proyecto de ley para restringir la reconstitución del polvo importado impulsaron envíos acelerados ante posibles barreras comerciales.

Producción de leche en polvo en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en MERCOSUR aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 033 K t de leche en polvo en MERCOSUR, lo que representa un incremento del 4,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 11,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de leche en polvo en MERCOSUR aumentó. En 2020, el valor de la producción de leche en polvo en MERCOSUR fue de 3 816 M $ US, un 26,5% más que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 3 016 M $ US, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 6,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche en polvo desde MERCOSUR disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 266,8 K t, lo que supone una ligera caída del 0,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 37,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 282,2 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, del 4,9%, y el mayor aumento en 2018, del 45,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Argelia (40,9% de las exportaciones en volumen), Rusia (5,2%) y China (4,8%) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las exportaciones en volumen de leche en polvo desde MERCOSUR, representando conjuntamente el 50,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de leche en polvo de MERCOSUR fue de 985,5 M $ US, lo que equivale a un aumento del 20,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 43,1%, con una tasa anualizada del 12,7%. La mayor caída se registró en 2019, del 7,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, del 27,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Argelia, Rusia y China— se mantuvieron como los principales destinos en términos de valor, representando conjuntamente el 50,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las importaciones de leche en polvo en MERCOSUR aumentaron. En 2020, MERCOSUR importó un total de 106,1 K t de leche en polvo, lo que marca un aumento del 29,9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 5,6%, con una tasa anualizada del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 81,7 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 15,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en volumen estuvo dominada por Chile y Estados Unidos, que juntos representaron el 3,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones de leche en polvo de MERCOSUR aumentó. En 2020, el volumen de importaciones fue de 350,3 M $ US, lo que indica un fuerte aumento del 34,6% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 260,2 M $ US, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, del 18,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las dos principales direcciones —Chile y Estados Unidos— representaron conjuntamente el 3,6% del total de importaciones en valor de leche en polvo a MERCOSUR.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020