Mercado de leche en polvo en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado de leche en polvo en Asia Oriental experimentó una expansión significativa, con un volumen que aumentó de 943 mil toneladas a más de 1,5 millones de toneladas. Este crecimiento fue impulsado inicialmente por la entrada de grandes empresas lácteas, como Maeil Dairy, en el segmento de suplementos proteicos para adultos, lo que incrementó la demanda de leche en polvo como materia prima. La pandemia de COVID-19 en 2020 reconfiguró los flujos comerciales, reduciendo las exportaciones y apoyando el volumen del mercado interno, mientras que un cambio sostenido de los consumidores hacia productos premium ayudó a mantener el crecimiento del valor a pesar del descenso de las tasas de natalidad.

A partir de 2022, el mercado entró en una fase de contracción, con un volumen que cayó a 973 mil toneladas en 2023. Dos desarrollos clave contribuyeron a este declive: la aprobación y lanzamiento rápido de productos de fórmula láctea líquida, que comenzaron a sustituir las formas tradicionales en polvo, y la consolidación continua de la industria, que llevó a la salida del mercado de marcas de nivel medio y bajo. Simultáneamente, los volúmenes de importación cayeron drásticamente, reflejando tanto ajustes en la cadena de suministro global como una mayor competencia de las marcas premium nacionales.

En 2024, el panorama regulatorio evolucionó con la implementación de nuevos estándares nacionales para fórmulas infantiles, lo que resultó en la eliminación de cientos de recetas de productos y una mayor concentración entre las marcas líderes. Esta medida reforzó la tendencia de premiumización del mercado, donde los productos de alta gama representaron casi tres cuartas partes de las ventas, y llevó a los principales fabricantes a diversificarse en productos nutricionales para todos los grupos de edad.

Producción de leche en polvo en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, se produjeron 204,3 mil toneladas de leche en polvo en Asia Oriental, lo que representa un aumento del 14,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 16,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,1%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 6,3%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de leche en polvo en Asia Oriental alcanzó un valor de 711,1 millones de dólares estadounidenses, un 16,0% más que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 19%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%. La mayor disminución se observó en 2019, con una caída del 4,1%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche en polvo desde Asia Oriental disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 144 mil toneladas, lo que indica una reducción del 48,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 35%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 13,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 301 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un crecimiento del 35,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Myanmar fue el principal destino en la estructura de exportaciones en volumen, representando el 0,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche en polvo de Asia Oriental disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 502 millones de dólares estadounidenses, reflejando una fuerte caída del 47,9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 33,3%, equivalente a una tasa anualizada del 12,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 014 millones de dólares, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un crecimiento del 34,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de avance, el volumen de importaciones de leche en polvo en Asia Oriental disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 1 147 mil toneladas, lo que marca una reducción del 11,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 25,1%, equivalente a una tasa anualizada del 7,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 292 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un crecimiento del 22,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, los principales destinos de las importaciones en volumen de leche en polvo a Asia Oriental fueron Nueva Zelanda (66,1% de las importaciones en volumen), Australia (7,9%) y Estados Unidos (3,9%), que en conjunto representaron el 77,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de leche en polvo en Asia Oriental disminuyó. En 2020, las importaciones alcanzaron los 4 338 millones de dólares estadounidenses, reflejando una ligera caída del 9,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,9%, equivalente a una tasa anualizada del 6,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 4 805 millones de dólares, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un crecimiento del 18,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los principales destinos de las importaciones en valor de leche en polvo a Asia Oriental fueron Nueva Zelanda (54,1% de las importaciones en valor), los Países Bajos (12,6%) y Australia (10,0%), que en conjunto representaron el 76,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020