Mercado de leche en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción de leche aumentó de 44.662 mil toneladas a 48.707 mil toneladas, a pesar de que los controles ambientales estatales cerraron algunas granjas y redujeron el inventario de ganado, lo que limitó temporalmente el crecimiento de la oferta. El apoyo gubernamental a los sistemas de cría, incluidas las importaciones de razas Holstein y Jersey, ayudó a establecer bases de leche de alta calidad y mejoró la productividad, lo que facilitó este aumento incluso durante la pandemia de COVID-19, que causó pérdidas en las granjas y más reducciones del rebaño.

De 2021 a 2023, la producción continuó creciendo hasta alcanzar 56.367 mil toneladas en 2023, impulsada por ganancias sostenidas de productividad e inversión en la industria. Sin embargo, para 2023, el aumento de la producción superó el crecimiento del consumo, generando un excedente de oferta. Más del 60% de las granjas operaban con pérdidas, y las importaciones de leche disminuyeron debido a la alta presión del inventario. La demanda de los consumidores se diversificó hacia productos especializados como leche con proteína A2 y leche orgánica, mientras que el crecimiento general del consumo lácteo enfrentó obstáculos internos.

En 2024, se aceleró una corrección del mercado, con una caída del 2,8% en la producción de leche cruda, la primera desde 2018. Esta disminución fue impulsada por pérdidas generalizadas en las granjas, que afectaron al 85,6% de las operaciones, y una reducción del 4,5% en el inventario de ganado lechero. Los nuevos estándares estatales para plantas de procesamiento lácteo elevaron las barreras de entrada, limitando la competencia en el mercado. Aunque los precios más bajos del alimento redujeron los costos de producción, los precios de la leche continuaron cayendo, y el consumo per cápita de lácteos bajó a 41,5 kg. La industria transitó hacia un enfoque en el desarrollo de calidad, con granjas a gran escala mejorando la eficiencia y la especialización de productos.

Producción de leche en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en Asia Oriental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 48 707 K t de leche en la región, lo que representa un incremento del 5,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 10%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en Asia Oriental fue de 128,8 B $ US, sin cambios significativos respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 3,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 130,0 B $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 1,1%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un crecimiento del 4,6%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de leche de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche desde Asia Oriental disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 227 K t de leche, lo que supone una reducción del 40,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 24,7%, equivalente a una tasa anualizada del 9,0%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 381 K t, y el mayor incremento se registró ese mismo año, con un aumento del 26,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los principales compradores de leche de Asia Oriental, aunque no dominantes, fueron Estados Unidos (con un 2,0% de las exportaciones en volumen), Asia no especificada (1,9%) y Singapur (0,9%). Juntos, estos mercados representaron el 4,8% del total de exportaciones en volumen, en un contexto de múltiples socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche desde Asia Oriental cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 600 M $ US, lo que indica una fuerte disminución del 43,4% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 29,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 10,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 109 M $ US, y el mayor aumento fue ese mismo año, con un crecimiento del 31,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Asia no especificada desempeñó el papel principal en las exportaciones de leche desde Asia Oriental en términos de valor, con una participación del 0,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en Asia Oriental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la región importó 2 443 K t de leche, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 34%, equivalente a una tasa anualizada del 10,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, los principales orígenes de las importaciones de leche en volumen fueron Nueva Zelanda (con un 45,8% de las importaciones), Alemania (13,7%) y Australia (9,9%). Juntos, estos países representaron el 69,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de avance, las importaciones de leche en Asia Oriental disminuyeron. En 2020, las importaciones totalizaron 6 001 M $ US, lo que marca un descenso moderado del 4,5% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 24,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 6 284 M $ US, y el mayor incremento fue ese mismo año, con un crecimiento del 17,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Nueva Zelanda (con un 48,6% de las importaciones en valor), los Países Bajos (10,7%) y Australia (9,9%) absorbieron conjuntamente el 69,2% del total de importaciones de leche en Asia Oriental en términos de valor, consolidándose como los principales proveedores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020