Mercado de leche en polvo en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudamericano de leche en polvo inició el período en 2018 con un volumen de 1.132 miles de toneladas métricas. Tras una ligera contracción a 1.078 miles de toneladas en 2019, el consumo aumentó bruscamente a 1.184 miles de toneladas en 2020. Este repunte se debió principalmente a la pandemia de COVID-19, que incrementó la demanda de productos lácteos de larga duración, junto con innovaciones en procesamiento y envasado para adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

El volumen del mercado cayó luego a 1.123 miles de toneladas en 2021, presionado por problemas operativos en plantas procesadoras argentinas importantes como SanCor y Verónica, que restringieron la oferta, además del aumento de costos de energía y materias primas que redujeron el gasto de los consumidores. La disminución continuó hasta 1.022 miles de toneladas en 2022, ya que condiciones climáticas adversas en el Mercosur limitaron la producción regional, y el conflicto en Ucrania exacerbó las interrupciones en la cadena de suministro global y los costos de vida.

Siguió una recuperación en 2023, con un volumen que alcanzó 1.145 miles de toneladas. Este rebote fue respaldado por la preferencia sostenida de los consumidores por productos lácteos convenientes y de larga duración, y por un aumento en la producción y actividad exportadora dentro del Mercosur, a pesar de los precios persistentemente altos y las incertidumbres climáticas como El Niño.

Producción de leche en polvo en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, se produjeron 1 208 K t de leche en polvo en América del Sur, lo que representa un avance del 3,8% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 8,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 4,4%, mientras que en 2019 no hubo cambios significativos.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de leche en polvo en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 4 749 M $ US, un aumento del 33,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 17,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 421 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 15,2%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de leche en polvo de América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 258,6 K t, lo que representa una caída del 6,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 26,6%, equivalente a una tasa anualizada del 8,2%. El máximo se alcanzó en 2018, con 313,6 K t, año en el que se registró el mayor incremento, del 53,6%. En 2019, en cambio, se produjo la mayor caída, del 11,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios: Argelia (39,2% de las exportaciones en volumen), Rusia (5,3%) y China (4,8%) representaron conjuntamente solo el 49,4% de los flujos totales, mientras que el 50,6% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de leche en polvo desde América del Sur alcanzó los 1 017 M $ US, lo que supone un aumento del 20,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 37,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,2%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 24,8%, mientras que en 2019 se observó la mayor caída, del 8,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Argelia (39,2% de las exportaciones en valor), Rusia (5,1%) y China (4,6%) como compradores de leche en polvo de América del Sur fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 49,0% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, América del Sur importó 234,6 K t de leche en polvo, un aumento del 22,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 7,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 192,0 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 32,1%. El máximo, en cambio, se alcanzó en 2018, con 282,8 K t.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en volumen fue dispersa: Estados Unidos (22,0% de las importaciones en volumen), México (12,6%) y Nueva Zelanda (8,2%) representaron conjuntamente solo el 42,8% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de leche en polvo de América del Sur aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 750 M $ US, lo que marca un incremento notable del 31,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 569 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 22,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en valor fue dispersa: Estados Unidos (19,1% de las importaciones en valor), México (10,4%) y Nueva Zelanda (8,8%) representaron conjuntamente solo el 38,3% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020