Mercado de leche en Panamá

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche en Panamá alcanzó su máximo en 2020 con 224,8 mil toneladas. Este crecimiento se debió a la apertura del comercio interno y a los programas de incentivos financieros gubernamentales que estimularon la producción local, a pesar de que las importaciones desde Costa Rica se suspendieron por un conflicto comercial y la pandemia de COVID-19 afectó las cadenas de suministro.

A partir de 2020, el mercado inició una contracción sostenida, cayendo a 191,1 mil toneladas en 2023. La disputa comercial con Costa Rica siguió restringiendo las importaciones, mientras que fenómenos climáticos adversos como El Niño y La Niña afectaron persistentemente la ganadería lechera, reduciendo la producción nacional. Además, el cambio de los consumidores hacia sustitutos vegetales de la leche y la desinformación generalizada sobre los beneficios de la leche natural erosionaron aún más el consumo.

Las medidas de apoyo gubernamental, como la implementación de la Resolución 018 en 2022 que otorga fondos no reembolsables por litro de leche vendido, junto con inversiones como la expansión de US$7 millones de la planta procesadora Nevada en Chiriquí, buscaron estabilizar el sector. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron contrarrestar la presión combinada de las barreras comerciales, los desafíos climáticos y el cambio en las preferencias de los consumidores.

Producción de leche en Panamá

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de leche de Panamá aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo con 188,8 mil toneladas, lo que representó una caída del 9,6%. En 2020, la producción alcanzó 213,8 mil toneladas, un aumento del 13,2% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en Panamá en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de disminución, el valor de la producción de leche de Panamá se incrementó. En 2019, se observó el valor mínimo con 364,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso una reducción del 16,9%. En 2020, la producción se valoró en 462,9 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 26,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 5,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%.

Dinámica anual de la producción en Panamá en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Panamá

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2019, se registró el volumen mínimo de exportación con 1 632 toneladas, lo que representó una caída del 61,9%. En 2020, las exportaciones de leche de Panamá alcanzaron 3 142 toneladas, un fuerte aumento del 92,5% interanual. El volumen más alto se observó en 2017, con una diferencia de 2,9 veces entre el pico y el mínimo.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Costa Rica, Venezuela y Nicaragua— representaron en conjunto el 79,9% del total de las exportaciones en volumen de leche desde Panamá.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. En 2019, se registró el valor mínimo de exportación con 3 152 mil dólares estadounidenses, lo que supuso una disminución del 64,9%. En 2020, Panamá exportó leche por valor de 6 803 mil dólares estadounidenses, un aumento del 115,8% respecto a 2019. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2017, con una diferencia de 3,4 veces entre el pico y el mínimo.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Costa Rica (46,2% de las exportaciones en valor), Venezuela (27,2%) y Nicaragua (7,2%) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones en valor de leche desde Panamá, con una participación combinada del 80,7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Panamá en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Panamá

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de leche importada por Panamá aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo con 11 313 toneladas, lo que representó una caída del 29,4%. En 2019, las importaciones crecieron un 23,3%. En 2020, Panamá importó aproximadamente 14 129 toneladas de leche, un aumento del 1,3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 11,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Costa Rica (30,2% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (22,5%) y Nueva Zelanda (15,4%) fueron los socios clave en las importaciones en volumen, representando en conjunto el 68,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las entregas de leche a Panamá aumentaron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo con 26 360 mil dólares estadounidenses, lo que supuso una reducción del 31,6%. En 2020, las importaciones alcanzaron 37 250 mil dólares estadounidenses, un aumento del 21,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (23,2% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (21,3%) y Costa Rica (20,0%) representaron la mayor parte de las importaciones en valor, comprendiendo en conjunto el 64,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Panamá en valor, 2017-2020