Mercado de la leche y la nata concentradas en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado mexicano de leche y crema concentrada se benefició de bases regulatorias establecidas a fines de la década de 2010, con la introducción de la NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, que definió especificaciones actualizadas y creó una nueva categoría regulada para el 'retentado de leche' obtenido por ultrafiltración. Junto con la norma NMX-F-731-COFOCALEC-2017, que estableció requisitos para cremas y lácteos concentrados, esto aportó claridad y estimuló la producción. Como resultado, la producción creció de manera constante, pasando de 196,9 mil toneladas en 2018 a 205,8 mil toneladas en 2020, aunque el volumen total del mercado cayó a 179,7 mil toneladas en 2020 debido a un aumento en las exportaciones.

A partir de 2021, el mercado se expandió con fuerza, alcanzando 208,5 mil toneladas en 2023. Las importaciones se redujeron casi a cero, mientras que las exportaciones retrocedieron desde su pico de 2020. Un factor clave en 2022 fue la modificación de las normas de etiquetado frontal (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), que obligó a usar octágonos negros para productos altos en azúcares, grasas o sodio, lo que llevó a los fabricantes a reformular productos de leche y crema concentrada con azúcares añadidos. Al mismo tiempo, la actualización de la NOM-222 y el informe CANILEC 2022 destacaron un mayor abastecimiento por parte de empresas estatales como Liconsa bajo normas mejoradas de calidad y trazabilidad, lo que reforzó aún más la producción nacional y el tamaño del mercado.

Producción de la leche y la nata concentradas en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, México ocupó el octavo puesto a nivel mundial en volumen de producción de leche y nata concentradas.

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2018-2021

La producción de leche y nata concentradas en México aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 216,7 mil toneladas, lo que representa un incremento del 5,3% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 10%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de leche y nata concentradas en México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 401,1 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 15,5% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 2,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 332,2 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 15,4%.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de México

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de leche y nata concentradas desde México disminuyeron. En 2021, México exportó 23 017 toneladas, lo que supone una caída del 14,7% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 109,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,0%. El volumen máximo se alcanzó en 2020, con 26 984 toneladas, y el mayor incremento se produjo en 2019, del 67,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, las exportaciones en volumen de leche y nata concentradas desde México se concentraron principalmente en Estados Unidos, que representó el 87,2% del total; el resto de países sumaron el porcentaje residual.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de aumento, las exportaciones de leche y nata concentradas en México disminuyeron. En 2021, México exportó 42 611 mil dólares estadounidenses, mostrando una reducción moderada del 6,4% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 94,8%, equivalente a una tasa anualizada del 24,9%. El valor máximo se registró en 2020, con 45 544 mil dólares, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, del 52,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, mil $ US

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos siguió siendo el principal destino de las exportaciones en términos de valor, absorbiendo el 88,7% del total, mientras que el resto se distribuyó entre diversos mercados menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de la leche y la nata concentradas a México

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de leche y nata concentradas en México disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 121 toneladas, lo que representa una caída drástica del 87,5% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 91%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 55,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, Estados Unidos siguió siendo el proveedor abrumadoramente dominante de leche y nata concentradas para México, representando el 100,0% de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de leche y nata concentradas en México disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, México importó un total de 633 mil dólares estadounidenses, equivalente a una caída del 68,1% frente al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 77,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 39,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, mil $ US

En 2018-2021, Estados Unidos dominó claramente la lista de proveedores de leche y nata concentradas a México, absorbiendo el 100,0% de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021