Mercado de leche en Marruecos

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de leche de Marruecos se mantuvo estable en torno a 2,7 millones de toneladas anuales. La producción se sostuvo gracias a mejoras en la productividad del ganado y avances genéticos que aumentaron los rendimientos. Aunque la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una ligera caída en la producción y moderó la demanda de los consumidores, el volumen total del mercado se mantuvo en gran medida.

A partir de 2021, el mercado inició un descenso sostenido. Un aumento del 88% en los precios de los piensos entre 2021 y 2022 elevó drásticamente los costes de producción, lo que llevó a una caída del 11% en la producción nacional de leche ese año. La situación empeoró en 2022 cuando la guerra en Ucrania disparó los costes de insumos, transporte y envasado. Al mismo tiempo, un boicot de los consumidores a algunos productos lácteos desestabilizó el mercado y redistribuyó las cuotas, mientras que los volúmenes de recogida de leche cayeron un 30%. Estas presiones hicieron que la producción cayera un 21% respecto a 2019, reduciendo el volumen total del mercado a 2,2 millones de toneladas. El gobierno respondió con medidas de apoyo, como subvenciones directas a los ganaderos y la suspensión de los aranceles a la importación de leche en polvo.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó aún más, hasta 2,1 millones de toneladas. Los altos costes de producción persistieron, con un aumento de más del 28% en el precio medio pagado a los ganaderos entre 2021 y 2023 para ayudar a compensar los gastos. La estructura del mercado se volvió muy concentrada, con tres empresas controlando el 74% de la cuota. Grandes inversores multinacionales comenzaron a considerar su salida debido a los persistentes desafíos del sector, y las posibles importaciones de leche fresca escocesa generaron preocupación entre los productores locales, lo que indica presiones estructurales continuas.

Producción de leche en Marruecos

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

En 2020, Marruecos produjo 2 718 K t de leche, manteniéndose prácticamente sin cambios en comparación con el año anterior. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 0,1%.

Dinámica anual de la producción en Marruecos en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de leche de Marruecos

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de leche de Marruecos disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 413 t, lo que representa una fuerte reducción del 53,2% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 9,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 019 t, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 54,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Marruecos en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Mauritania (41,2% de las exportaciones en volumen), Ghana (18,6% de las exportaciones en volumen) y Qatar (10,6% de las exportaciones en volumen) fueron los principales socios en las exportaciones en volumen, representando juntos el 70,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Marruecos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las exportaciones variaron en un factor de 2,7 veces, desde un máximo en 2018 hasta un mínimo en 2020. En 2020, las exportaciones de leche de Marruecos ascendieron a 1 225 K $ US, reflejando una caída pronunciada del 62,4% frente al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 3 296 K $ US, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 114,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Marruecos en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Mauritania (30,7% de las exportaciones en valor), Ghana (18,6% de las exportaciones en valor) y Níger (13,4% de las exportaciones en valor) lideraron la estructura de las exportaciones en valor, representando juntos el 62,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Marruecos en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Marruecos

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de importación de leche en Marruecos disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 10 553 t, lo que corresponde a una pequeña disminución del 2,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 11 983 t. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 9,3%, mientras que el mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 30,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Marruecos en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Francia (55,3% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (9,0% de las importaciones en volumen) y España (7,3% de las importaciones en volumen) desempeñaron un papel clave en las importaciones en volumen de leche a Marruecos, representando conjuntamente el 71,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Marruecos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los volúmenes de importación de leche en Marruecos totalizaron 27 072 K $ US, lo que supone un aumento del 6,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 30,9%, equivalente a una tasa anualizada del 9,4%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 0,3%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 22,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Marruecos en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, Francia (55,5% de las importaciones en valor), Estados Unidos (8,6% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (8,0% de las importaciones en valor) desempeñaron un papel clave en las importaciones en valor de leche a Marruecos, representando conjuntamente el 72,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Marruecos en valor, 2017-2020