Mercado de leche en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado lácteo polaco experimentó cambios estructurales desde 2018, con una enmienda a la Ley de Organización del Mercado de la Leche que simplificó la notificación de datos de producción y transfirió su aplicación al Centro Nacional de Apoyo a la Agricultura (KOWR), con el objetivo de agilizar el mercado y fomentar su desarrollo. Paralelamente, la estructura de las explotaciones se consolidó hacia las de más de diez vacas, mejorando las economías de escala, mientras que el tipo de cambio EUR/PLN siguió siendo un factor clave que influyó en la competitividad de la producción y la dinámica de las exportaciones.

Desde 2020, el aumento de los costes de producción, impulsado por los precios más altos de los cereales, fertilizantes, productos fitosanitarios y combustible, presionó la rentabilidad de las explotaciones. A pesar de ello, la consolidación y modernización continuas del sector apoyaron el crecimiento de la producción de leche, elevando el valor del mercado de 1.600 millones de USD en 2020 a 1.800 millones de USD en 2021. En 2022, un giro brusco se produjo cuando el aumento de la demanda mundial y las limitaciones de suministro en Europa, provocadas por una ola de calor, empujaron al alza los precios de la leche cruda y los productos lácteos de forma sustancial. Este repunte, junto con un cambio en la ley del IVA que afectó a los costes de los insumos, impulsó el tamaño del mercado a 2.300 millones de USD, un aumento interanual del 25%.

En 2023, los precios de la leche en la explotación cayeron aproximadamente un 25% respecto a los máximos de finales de 2022, mientras que el volumen de recogida creció un 2,2% y los costes de producción aumentaron un 60-70% estimado, reduciendo los márgenes. Polonia se distinguió como uno de los pocos países de la UE que expandió su producción lechera. En 2024, la recogida de leche continuó su aumento sistemático, con un suministro en el primer semestre un 4,2% superior al del año anterior, aunque el aumento de los costes salariales en el procesado añadió presión. Las subidas de los precios lácteos mundiales y la sólida demanda de la UE proporcionaron un entorno favorable para las exportaciones.

Producción de leche en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de leche en Polonia alcanzó un valor de 2 063 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 16,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,2%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Polonia ocupó el decimocuarto lugar a nivel mundial en producción de leche.

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en Polonia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 14 831 mil toneladas de leche en el país, lo que representa un ligero incremento del 2,2% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 523,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 84,1%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de leche de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de leche exportados desde Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 992,7 mil toneladas, manteniéndose estables en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 40,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (54,4% de las exportaciones en volumen), China (8,0% de las exportaciones en volumen) y Argelia (4,3% de las exportaciones en volumen) fueron los principales compradores de leche de Polonia, representando conjuntamente el 66,6% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche de Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 833,8 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 1,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 21,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Alemania, Argelia y China— representaron conjuntamente el 55,4% del valor total de las exportaciones de leche de Polonia.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Polonia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de leche a Polonia disminuyeron. En 2020, Polonia importó 298,7 mil toneladas de leche, lo que refleja una modesta reducción del 9,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 4,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 329,0 mil toneladas, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 13,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Lituania, Alemania y la República Checa— representaron conjuntamente el 77,4% del volumen total de importaciones de leche a Polonia.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el valor de las importaciones de leche a Polonia disminuyó. En 2020, las importaciones se situaron en 391,7 millones de dólares estadounidenses, un 2,8% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 14,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 403,1 millones de dólares estadounidenses, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 8,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (33,5% de las importaciones en valor), Lituania (30,1% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (6,4% de las importaciones en valor) formaron el núcleo de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 70,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020