Mercado de leche en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche en Indonesia aumentó de aproximadamente 1,8 millones de toneladas en 2018 a casi 1,9 millones de toneladas en 2022. Este crecimiento se mantuvo principalmente por el incremento de las importaciones necesarias para satisfacer la demanda nacional, ya que la producción local de leche fresca se mantuvo baja. Durante este período, grandes procesadores como Frisian Flag Indonesia y Nestlé realizaron inversiones significativas en la digitalización de la recolección de leche y la modernización de operaciones, lo que apoyó el desarrollo de la cadena de suministro, aunque el consumo per cápita se mantuvo estancado.

En 2023, el volumen del mercado cayó a 1,6 millones de toneladas. Esta disminución coincidió con la implementación de una nueva Norma Nacional Indonesia (SNI) para leche líquida simple, que reemplazó estándares anteriores y obligó a los productores a adaptar sus procesos. Además, los brotes persistentes de fiebre aftosa en los rebaños de ganado lechero continuaron limitando la producción local de leche durante este período.

A lo largo de los años, los desafíos estructurales, como la baja productividad de las vacas lecheras, una base de agricultores envejecida y una alta dependencia de las importaciones, limitaron el crecimiento de la producción nacional. Al mismo tiempo, las preferencias de los consumidores cambiaron de la leche en polvo y condensada hacia la leche líquida, lo que fomentó mayores inversiones en los segmentos de UHT y pasteurizada, incluyendo las de nuevos participantes extranjeros como Baladna, con sede en Catar.

Producción de leche en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de leche, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche, 2018-2021

Tras dos años de mejora, la producción de leche en Indonesia experimentó un descenso. En 2019, se registró el mayor aumento, con un 0,7%. El volumen máximo se alcanzó en 2020, con 1 559 K t. En 2021, la producción fue de 1 550 K t, lo que representa una disminución del 0,6% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de leche en Indonesia aumentó por tercer año consecutivo. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 26,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,0%. En 2021, el valor de la producción fue de 3 235 M $ US, mostrando un incremento del 4,8% respecto a 2020.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de leche de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de leche de Indonesia disminuyeron. En 2019, se observó el mayor aumento, con un 5,8%. El volumen máximo se registró en 2020, con 15,2 K t. En 2021, las exportaciones fueron de 14,3 K t, lo que supone una reducción moderada del 5,9% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 5,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Singapur (31,5% de las exportaciones en volumen), Filipinas (27,0% de las exportaciones en volumen) y Timor Oriental (10,6% de las exportaciones en volumen) desempeñaron un papel clave en las exportaciones de leche de Indonesia, representando conjuntamente el 69,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de aumento, el valor de las exportaciones de leche de Indonesia cayó. En 2019, se produjo el mayor incremento, con un 19,8%. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 30,0 M $ US. En 2021, las exportaciones fueron de 29,8 M $ US, reflejando una ligera caída del 0,8% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 32,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Filipinas (30,4% de las exportaciones en valor), Timor Oriental (20,9% de las exportaciones en valor) y Singapur (14,6% de las exportaciones en valor) lideraron la clasificación de compradores de leche de Indonesia, con una participación combinada que alcanzó el 65,9% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones de leche a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche en Indonesia aumentaron por tercer año consecutivo. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 23,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%. En 2021, Indonesia importó aproximadamente 290,6 K t de leche, lo que representa un aumento del 6,4% respecto al año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, Nueva Zelanda (29,4% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (27,4% de las importaciones en volumen) y Bélgica (11,2% de las importaciones en volumen) formaron el núcleo de las importaciones en volumen, representando juntos el 67,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de leche en Indonesia aumentó por tercer año consecutivo. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 63,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 17,8%. En 2021, las importaciones ascendieron a 859,4 M $ US, marcando un incremento sustancial del 17,2% en comparación con 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, tres mercados principales —Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia— absorbieron conjuntamente el 72,5% del total de las importaciones en valor de leche a Indonesia.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021