Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el mercado indonesio de leche y nata concentrada o endulzada experimentó un crecimiento constante, pasando de un volumen de 268 mil toneladas a un máximo de 367 mil toneladas. Este aumento se debió principalmente al incremento de las importaciones, que pasaron de 231 mil toneladas a 333 mil toneladas en ese periodo. La producción nacional se mantuvo estable hasta 2022, cuando recibió un impulso gracias a nuevas inversiones de empresas líderes como PT Frisian Flag Indonesia y PT Nestle Indonesia en instalaciones de procesamiento, lo que amplió la capacidad de la industria. Ya en 2018, el marco regulatorio del mercado quedó definido por el Reglamento BPOM No. 21/2016, que estableció subcategorías claras y estándares de calidad para la leche condensada endulzada y la crema, proporcionando a los productores directrices de fabricación bien definidas.

A partir de 2021, un cambio en las preferencias de los consumidores hacia la leche líquida (UHT y pasteurizada) comenzó a influir en el sector lácteo, afectando gradualmente los patrones de demanda de los productos condensados endulzados. A pesar de esta tendencia, el mercado de leche concentrada o endulzada se mantuvo resistente hasta 2022. Los esfuerzos para fortalecer la cadena de suministro, como la creación de Puntos de Recolección de Leche en Java Occidental y la digitalización de 40 estaciones de recepción de leche en Java Oriental en 2022, mejoraron el monitoreo de la calidad de la leche cruda y apoyaron la eficiencia productiva.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo a 317 mil toneladas, coincidiendo con una competencia más intensa en la que Frisian Flag capturó la mayor cuota de mercado en el comercio electrónico. La industria demostró una adaptabilidad continua, con actividad de inversión y exportación observada en 2024, incluso mientras persistía el cambio más amplio hacia el consumo de leche líquida.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Indonesia

En volumen, 2018-2021, t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

En 2021, Indonesia produjo 43 683 toneladas de leche y crema concentrada o endulzada, sin cambios significativos respecto a 2020. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 0,1%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 0,1%.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en Indonesia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 129,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un crecimiento del 14,5% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 29,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,9%.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada de Indonesia disminuyó. En 2021, las exportaciones ascendieron a 6,7 mil toneladas, lo que supone una caída del 16,2% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 8,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,8%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 28,6%, mientras que el volumen máximo se alcanzó en 2020, con 8,0 mil toneladas.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Filipinas (con el 51,9% de las exportaciones en volumen), Vietnam (17,8%) y Timor Oriental (11,0%) representaron la mayor parte de las exportaciones en volumen, sumando conjuntamente el 80,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada o endulzada desde Indonesia disminuyeron. En 2021, Indonesia exportó 20,0 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que corresponde a una reducción moderada del 3,9% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 40,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 42,4%, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2020, con 20,8 millones de dólares estadounidenses.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, los principales destinos de las exportaciones en valor de leche y crema concentrada o endulzada desde Indonesia fueron Filipinas (43,8% del valor de las exportaciones), Pakistán (15,6%) y Timor Oriental (15,4%), que en conjunto representaron el 74,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en Indonesia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Indonesia importó un total de 283,5 mil toneladas, mostrando un incremento moderado del 5,6% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 22,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, los tres mercados más grandes —Nueva Zelanda, Estados Unidos y Bélgica— se mantuvieron como los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 68,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada o endulzada hacia Indonesia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones se situaron en 845,3 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento del 17,1% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 65,6%, equivalente a una tasa anualizada del 18,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Nueva Zelanda (34,5% de las importaciones en valor), Estados Unidos (26,3%) y Australia (11,9%) lideraron la estructura de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 72,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021