Mercado de leche en Dinamarca

Observaciones de informes anteriores

El mercado lácteo danés registró una caída sustancial en volumen físico, pasando de 470.000 t en 2018 a 316.000 t en 2024. Sin embargo, su valor monetario mostró mayor resistencia, alcanzando un máximo de 627 millones de dólares en 2023. Este comportamiento se explica por el cambio sostenido de los consumidores hacia la leche orgánica, cuya participación superó por primera vez el 30% en 2018, y por las presiones recurrentes del mercado global que elevaron los precios. Inicialmente, los bajos precios de la leche redujeron los ingresos de las granjas en 2018, pero a partir de 2020, las disrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la pandemia y el aumento de la demanda mundial impulsaron al alza tanto los costes de producción como los precios al consumidor.

La consolidación industrial marcó significativamente el mercado: el número de granjas lecheras disminuyó drásticamente mientras que el rendimiento por vaca aumentó, mejorando la eficiencia incluso cuando la producción total tendía a la baja. El actor dominante, Arla, logró beneficios de miles de millones de dólares, reflejando la adaptación del sector a un entorno de precios más altos. Paralelamente, la evolución de las preferencias de los consumidores hacia la salud y el bienestar impulsó la demanda de leches enriquecidas y especializadas, lo que ayudó a sostener el valor del mercado a pesar de la contracción del volumen.

Los precios persistentemente altos hasta 2024 fueron alimentados por la continua demanda global, las tensiones geopolíticas y el aumento de los costes de piensos y energía. Durante este período, la participación de la leche orgánica comenzó a disminuir, indicando un cambio en la dinámica del mercado. La estructura del mercado, caracterizada por operaciones menos numerosas pero de mayor tamaño, le permitió ajustarse a estas presiones de costes, mientras que las importaciones fluctuaron para cubrir las necesidades de consumo interno.

Producción de leche en Dinamarca

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de leche en Dinamarca disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, el valor de la producción de leche en Dinamarca fue de 848,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 3,3% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción se redujo un 6,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de leche, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche, 2018-2021

El volumen de producción de leche en Dinamarca disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 625,2 mil toneladas de leche en Dinamarca, lo que supone un ligero descenso del 2,3% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción cayó un 10,9%, equivalente a una tasa anualizada del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en Dinamarca en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de leche de Dinamarca

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, los envíos transfronterizos de leche desde Dinamarca alcanzaron 406,5 mil toneladas, lo que indica un sólido aumento del 19,4% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 24,3%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%. El mayor descenso se registró en 2020, con una caída del 14,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 21,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Dinamarca en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Alemania (con el 67,8% de las exportaciones en volumen), Suecia (4,5%) y Omán (4,3%) representaron conjuntamente el 76,6% del total de exportaciones en volumen, manteniéndose como los principales destinos de la leche danesa.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Dinamarca en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, los envíos transfronterizos de leche desde Dinamarca alcanzaron un valor de 504,8 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 15,9% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 11,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 435,5 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor entre 2018 y 2021 se mantuvo fragmentada, con Alemania (27,7% del valor de las exportaciones), Omán (11,2%) y Suecia (6,8%) representando conjuntamente solo el 45,6% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Dinamarca en valor, 2018-2021

Importaciones de leche a Dinamarca

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de leche importada por Dinamarca disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, Dinamarca importó aproximadamente 93,0 mil toneladas de leche, lo que corresponde a una disminución del 1,8% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 2,1%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 107,6 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 13,3%. La mayor caída ocurrió en 2020, con un descenso del 11,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Dinamarca en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Alemania fue el mercado dominante para las importaciones en volumen, representando el 76,1% del total de flujos, mientras que otros países en conjunto ocuparon la participación restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Dinamarca en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, las importaciones de leche de Dinamarca totalizaron 162,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento moderado del 9,9% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 24,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,7%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 5,7%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 20,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Dinamarca en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Alemania (68,8% del valor de las importaciones), Bélgica (10,5%) y los Países Bajos (9,0%) destacaron como los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 88,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Dinamarca en valor, 2018-2021