Mercado de leche en Argelia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en Argelia depende estructuralmente de la importación de leche en polvo, ya que la producción nacional cubre solo alrededor del 55% de la demanda. El gobierno interviene de manera sostenida a través de la Oficina Nacional Interprofesional de Leche y Productos Lácteos (ONIL), proporcionando materias primas importadas subvencionadas a las industrias lácteas y emitiendo permisos a los recolectores de leche fresca. Esta intervención forma parte de un plan agrícola quinquenal vigente hasta 2024, que fomenta complejos agrícolas intensivos modernos, la adopción de tecnología y subsidios anuales superiores a 18.000 millones de dinares argelinos para apoyar a criadores, recolectores y procesadores.

El volumen del mercado osciló entre 3,6 millones de toneladas y 3,7 millones de toneladas entre 2018 y 2023. En 2022, se produjo una recuperación notable cuando las autoridades implementaron un nuevo mapa de distribución para la leche subvencionada y mantuvieron el precio minorista de la leche en bolsa en 25 dinares por litro para garantizar el acceso de los consumidores, lo que mejoró la eficiencia de la cadena de suministro. Durante este período, Argelia siguió siendo el segundo mayor importador mundial de leche en polvo, con compras de alrededor de 418.000 toneladas. En 2023, el sector alcanzó un hito de infraestructura con la inauguración de la planta láctea más grande del país en Rouiba, operada por el grupo estatal Giplait, destinada a fortalecer la capacidad de procesamiento local y reducir la dependencia de las importaciones.

La dinámica del mercado también se vio influenciada por cambios en el comercio exterior, en particular una ruptura diplomática con Francia que redujo drásticamente las importaciones de leche francesa. En respuesta, Argelia aceleró la diversificación de sus proveedores hacia otras naciones africanas. Simultáneamente, se lanzó un proyecto importante para una mega granja lechera de 200.000 vacas, desarrollado en asociación con una empresa catarí, lo que refleja el impulso estratégico continuo para expandir el tamaño del rebaño nacional y frenar las importaciones de leche en polvo, que aún superaban las 400.000 toneladas anuales.

Producción de leche en Argelia

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en Argelia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 354 K t de leche, mostrando un cambio insignificante respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 6,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 243 K t. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 9,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 3,1%.

Dinámica anual de la producción en Argelia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de leche de Argelia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2018, los volúmenes de exportación variaron 22 veces. En 2020, el volumen de exportación de leche de Argelia alcanzó 0,4 K t, lo que representa una fuerte caída del 13,0% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 1,0 K t. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 55,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 2 070,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argelia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Níger y Mauritania se mantuvieron como los principales compradores de leche de Argelia, con una participación combinada del 84,8% del total de exportaciones en volumen, mientras que otros países representaron el resto.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argelia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2018 y su mínimo en 2017, con una diferencia de 15 veces. En 2020, las exportaciones de leche de Argelia ascendieron a 1 M $ US, lo que equivale a una sólida disminución del 19,9% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 2 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 36,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 1 422,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argelia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Níger (68,3% de las exportaciones en valor), Mauritania (10,3% de las exportaciones en valor) y Libia (8,2% de las exportaciones en valor) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 86,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argelia en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Argelia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de reducción, los volúmenes de leche importados por Argelia aumentaron. En 2020, las importaciones registraron 377,7 K t, lo que indica un aumento moderado del 8,2% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 11,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 349,0 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 17,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argelia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Nueva Zelanda (26,5% de las importaciones en volumen), Uruguay (14,3% de las importaciones en volumen) y Argentina (13,8% de las importaciones en volumen) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando juntos el 54,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argelia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las importaciones de leche en Argelia aumentaron. En 2020, Argelia importó 1 109 M $ US de leche, mostrando un aumento del 15,3% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 10,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 961 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 12,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argelia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Nueva Zelanda (28,7% de las importaciones en valor), Uruguay (15,6% de las importaciones en valor) y Argentina (14,8% de las importaciones en valor) formaron el grupo clave de socios para las importaciones de leche en Argelia en términos de valor, representando conjuntamente el 59,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argelia en valor, 2017-2020