Mercado de las legumbres secas desvainadas en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de legumbres secas sin cáscara en el MERCOSUR aumentó de 7.016 mil toneladas a 7.855 mil toneladas. Este crecimiento se debió al aumento de la demanda mundial, especialmente en mercados emergentes donde las legumbres se valoraban como una fuente de proteína accesible, y al surgimiento de Argentina como un importante exportador de diversos tipos de frijoles, lo que impulsó el comercio regional. La tendencia hacia alimentos saludables y proteínas alternativas también estimuló la innovación y el consumo del mercado durante este período.

El valor del mercado alcanzó su punto máximo en 7.784 millones de dólares en 2021, aunque el volumen físico disminuyó ligeramente a 7.686 mil toneladas, lo que reflejó una mayor valoración por parte de los consumidores de productos orgánicos, agroecológicos y basados en plantas. Sin embargo, en 2022 el mercado se contrajo a 7.597 mil toneladas y 5.871 millones de dólares, presionado por tensiones geopolíticas, precios más altos del petróleo que aumentaron los costos logísticos y una caída a corto plazo en el comercio mundial de legumbres. La sobreproducción en la región contribuyó a una mayor disminución del volumen a 7.280 mil toneladas en 2023, aunque el valor se recuperó modestamente a 5.984 millones de dólares, impulsado por una demanda sostenida de productos saludables y avances en el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea que promete un mejor acceso al mercado.

Producción de las legumbres secas desvainadas en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2017-2020

La producción de legumbres secas desgranadas en el MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 8 422 mil toneladas, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 7,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 7 566 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de legumbres secas desgranadas en el MERCOSUR aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 7 139 millones de dólares estadounidenses, un 10,6% más que en el año anterior. Sin embargo, entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 7,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 918 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 23,4%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de legumbres secas desgranadas exportados desde el MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 711,1 mil toneladas, lo que supone un crecimiento moderado del 3,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 16,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India (con el 11,1% de las exportaciones en volumen), Turquía (6,5%) e Italia (6,4%) estuvieron entre los mayores compradores de legumbres secas desgranadas del MERCOSUR. Sin embargo, juntos representaron solo el 23,9% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de legumbres secas desgranadas exportados desde el MERCOSUR aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 602,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un avance moderado del 7,4% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 521,4 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 13,9%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un 7,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía (con el 8,6% de las exportaciones en valor), India (8,4%) e Italia (7,7%) formaron el grupo más grande de compradores de legumbres secas desgranadas del MERCOSUR. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 24,7% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los volúmenes de legumbres secas desgranadas importados por el MERCOSUR alcanzaron las 144,8 mil toneladas, lo que equivale a una disminución del 7,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 5,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 117,0 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 156,9 mil toneladas. La mayor caída fue en 2018, del 23,5%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2019, con un 34,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Canadá (con el 18,4% de las importaciones en volumen), Bolivia (4,0%) y México (2,1%) absorbieron juntos el 24,5% del total de importaciones en volumen de legumbres secas desgranadas al MERCOSUR, lo que los convierte en las principales fuentes de suministro.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de legumbres secas desgranadas al MERCOSUR se situaron en 130,7 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una disminución del 5,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 16,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 102,7 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, del 34,1%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un 35,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las importaciones en valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa. Canadá (con el 18,8% de las importaciones en valor), México (4,3%) y Bolivia (3,6%) formaron juntos solo el 26,7% de los flujos totales, mientras que el 73,3% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020