Mercado de las legumbres secas desvainadas en Chile

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado chileno de legumbres secas descascaradas registró cambios significativos. Una reducción prolongada de la superficie plantada, causada por el aumento de costos y el rezago tecnológico, limitó la producción nacional, lo que incrementó la dependencia de las importaciones. En 2020, la pandemia de COVID-19 impulsó un aumento del 23% en el consumo de legumbres, ya que los consumidores buscaron opciones más saludables y sostenibles. Esto llevó las importaciones a 128,5 mil toneladas y expandió el tamaño del mercado a un máximo de 178,9 mil toneladas, a pesar de que la producción nacional cayó a 51,7 mil toneladas.

Tras el pico de 2020, el mercado se contrajo bruscamente a 109,3 mil toneladas en 2021 y a 74,2 mil toneladas en 2022. Esta corrección coincidió con un retorno a los patrones de consumo prepandémicos, mientras que la producción nacional se mantuvo limitada por una superficie plantada históricamente baja. Iniciativas público-privadas, como el programa de sostenibilidad Chile Origen Consciente y el desarrollo de variedades únicas de legumbres por parte del INIA, buscaron mejorar la resiliencia del sector. Paralelamente, controles sanitarios estrictos del SAG y normas de calidad del INN regularon tanto los productos importados como los locales, asegurando la calidad del mercado.

En 2023, el mercado mostró una recuperación parcial a 93,1 mil toneladas, respaldada por importaciones de 41,7 mil toneladas y un leve aumento de la producción a 51,9 mil toneladas. Las preferencias subyacentes de los consumidores por alimentos saludables y respetuosos con el medio ambiente continuaron influyendo en la demanda, pero los desafíos estructurales en la agricultura nacional, incluida la reducida superficie plantada, persistieron.

Producción de las legumbres secas desvainadas en Chile

En volumen, 2018-2021, t

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2018-2021

En 2021, Chile produjo 75 694 toneladas de legumbres secas sin cáscara, lo que representa un aumento del 46,4% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, la producción disminuyó un 6,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. El valor máximo se registró en 2019 con 85 272 toneladas, mientras que el mínimo fue en 2020 con 51 694 toneladas. La mayor caída se observó en 2020, con un descenso del 39,4%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de disminución, el volumen de producción de legumbres secas sin cáscara en Chile experimentó un aumento. En 2021, la producción se valoró en 134,1 millones de dólares estadounidenses, reflejando un incremento interanual del 39,2%. Entre 2018 y 2021, la producción cayó un 28,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,8%. El valor mínimo se registró en 2020 con 96,4 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 48,4%.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de Chile

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El volumen más bajo se registró en 2020, mientras que el más alto fue en 2018, con una relación pico-valle de 3,9 veces. En 2021, las exportaciones de legumbres secas sin cáscara desde Chile alcanzaron 3,1 mil toneladas, un aumento del 133,7% respecto a 2020. El valor mínimo se observó en 2020 con 1,3 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese año, con un descenso del 59,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Venezuela (54,1% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (11,9%) y Francia (8,8%) se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 74,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El punto más bajo se alcanzó en 2020, mientras que el pico fue en 2018, con una diferencia de 4,9 veces. En 2021, las exportaciones de legumbres secas sin cáscara desde Chile ascendieron a 5 418 mil dólares estadounidenses, reflejando un avance abrupto del 122,1% interanual. El valor mínimo se registró en 2020 con 2 439 mil dólares, y la mayor caída ocurrió ese año, con un descenso del 65,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante 2018-2021, Venezuela (55,9% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (12,0%) y Estados Unidos (9,2%) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 77,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a Chile

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. El punto más bajo se registró en 2021, mientras que el pico fue en 2020, con una amplitud de 3,5 veces. En 2021, los envíos de legumbres secas sin cáscara a Chile desde el extranjero alcanzaron 36,7 mil toneladas, lo que equivale a una fuerte disminución del 71,5% respecto al año anterior. El valor máximo se observó en 2020 con 128,5 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese año, con un incremento del 224,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, las importaciones en volumen de legumbres secas sin cáscara a Chile se orientaron principalmente hacia Canadá y Argentina, cuya participación combinada alcanzó el 87,6% del total de flujos, mientras que otros destinos desempeñaron un papel secundario.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. El punto más bajo se registró en 2019, mientras que el pico fue en 2020, con una diferencia de 3,5 veces. En 2021, Chile importó un total de 33 878 mil dólares estadounidenses de legumbres secas sin cáscara, lo que representa una fuerte disminución del 65,6% respecto al año anterior. El valor mínimo se observó en 2019 con 28 279 mil dólares, y el máximo en 2020 con 98 513 mil dólares. El mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 248,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Argentina y Canadá absorbieron conjuntamente el 83,9% del total de importaciones en valor de legumbres secas sin cáscara a Chile, mientras que el resto del volumen se distribuyó entre mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021