Mercado de las judías en Marruecos

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción de judías verdes frescas en Marruecos cayó de 366 mil toneladas a 317 mil toneladas, y el volumen del mercado se redujo de 212 mil toneladas a 179 mil toneladas. Esta contracción se produjo a pesar de la fuerte actividad exportadora, que siguió siendo un motor clave con volúmenes récord en 2020, y del refuerzo del Plan Marruecos Verde, orientado a la diversificación de cultivos y a la mejora de la productividad. Sin embargo, el aumento de los costes de envasado, con los precios del plástico subiendo aproximadamente un 80%, empezó a presionar la competitividad de las exportaciones y probablemente limitó la expansión del mercado.

A partir de 2021 se inició una recuperación: la producción se disparó hasta 410 mil toneladas en 2022 y el volumen del mercado alcanzó las 282 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se debió principalmente a la extensión de la temporada de producción mediante el cultivo en invernadero, lo que permitió un suministro durante todo el año al mercado europeo. Al mismo tiempo, la mayor complejidad de los canales de distribución y la multiplicación de intermediarios provocaron una inflación significativa de los precios, elevando el valor del mercado a 625 millones de dólares en 2023 a pesar de un aumento más moderado del volumen físico.

El entorno regulatorio evolucionó con la aplicación y posterior refuerzo de los requisitos de etiquetado alimentario para alinearse con las normas europeas, mejorando la trazabilidad del producto. La actividad exportadora mostró una vigorosa recuperación, con un aumento del 25% en las exportaciones de judías verdes durante la campaña de 2024, reforzando la posición de Marruecos como uno de los principales exportadores de hortalizas.

Producción de las judías en Marruecos

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Marruecos ocupó la séptima posición a nivel mundial en términos de volumen de producción de frijoles.

Mayores productores de de las judías, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las judías, 2017-2020

La producción de frijoles en Marruecos disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 316,9 mil toneladas, lo que representa una reducción del 4,7% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 14,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 4,9%.

Dinámica anual de la producción en Marruecos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de frijoles en Marruecos fue de 548,8 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 14,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 23,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 8,5%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 2,6%.

Dinámica anual de la producción en Marruecos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las judías de Marruecos

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de frijoles exportados desde Marruecos disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Marruecos exportó 138,5 mil toneladas, un 1,7% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 10,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 155,1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 9,2%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 24,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Marruecos en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, España (60,5% de las exportaciones en volumen), Francia (18,6%) y los Países Bajos (15,8%) fueron los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 94,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Marruecos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de mejora, el volumen de exportaciones de frijoles de Marruecos disminuyó. En 2020, las exportaciones totalizaron 239,8 millones de dólares estadounidenses, marcando una fuerte disminución del 12,2% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 273,1 millones de dólares. El mayor aumento ocurrió en 2018, con un 9,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Marruecos en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, España y Francia dominaron las exportaciones en términos de valor, representando juntas el 80,5% del total de flujos, mientras que otros destinos tuvieron contribuciones individuales menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Marruecos en valor, 2017-2020

Importaciones de las judías a Marruecos

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. La variación entre el máximo en 2018 y el mínimo en 2017 fue de 7 693 veces. En 2020, Marruecos importó 0,0 mil toneladas de frijoles, reflejando un aumento dramático del 46,1% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 0,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un 98,8%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 769 175,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Marruecos en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Egipto dominó claramente la lista de proveedores de frijoles a Marruecos, representando el 97,0% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Marruecos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Las importaciones más altas se observaron en 2018, y las más bajas en 2017, con una diferencia de 2 480 veces. En 2020, el volumen de importaciones de frijoles de Marruecos ascendió a 0,0 millones de dólares estadounidenses, marcando una caída del 77,1% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 0,5 millones de dólares. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un 97,9%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 247 873,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Marruecos en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Egipto monopolizó efectivamente las importaciones en términos de valor de frijoles a Marruecos, representando el 97,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Marruecos en valor, 2017-2020