Mercado de las hortalizas de vaina en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

El mercado de legumbres frescas o refrigeradas en América del Norte experimentó una contracción significativa entre 2018 y 2021. En términos físicos, el volumen del mercado cayó de 1.204 mil toneladas a 1.064 mil toneladas, mientras que su valor se redujo casi a la mitad, pasando de 1.919 millones de dólares a 1.066 millones de dólares. Esta tendencia a la baja se revirtió brevemente en 2022, con una recuperación del volumen a 1.137 mil toneladas y del valor a 1.343 millones de dólares, aunque resultó efímera: en 2023, ambos indicadores volvieron a caer, a 1.050 mil toneladas y 1.290 millones de dólares, respectivamente.

A partir de 2024, se observaron tendencias más amplias en el sector. El creciente enfoque de los consumidores en la salud y las opciones orgánicas fortaleció la categoría de vegetales frescos. Innovaciones en el retail, como la expansión de productos frescos de Dollar General a 5.000 tiendas y la alianza de Gopuff para entregas rápidas, mejoraron la accesibilidad del producto. Paralelamente, iniciativas gubernamentales, como el Fondo de Infraestructura Alimentaria Local de Canadá, respaldado por un presupuesto de 50 millones de dólares canadienses, apuntaron a fortalecer las cadenas de suministro locales, mientras que la inflación llevó a algunos consumidores a optar por alternativas congeladas.

Producción de las hortalizas de vaina en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las hortalizas de vaina, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las hortalizas de vaina, 2017-2020

La producción de legumbres en América del Norte disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 068 K t de legumbres en la región, lo que representa una contracción moderada del 6,6% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 13,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de legumbres en América del Norte disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de legumbres fue de 1 089 M $ US en la región, lo que supone una fuerte contracción del 16,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 25,7%, equivalente a una tasa anualizada del 9,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 798 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 27,2%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un crecimiento del 22,7%.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las hortalizas de vaina de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de legumbres desde América del Norte aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 6,9 K t de legumbres, lo que representa un incremento del 1,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 4,6%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4,6 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 30,2%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un crecimiento del 48,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de legumbres desde América del Norte se distribuyeron entre un gran número de mercados. China (9,5% de las exportaciones en volumen), Japón (9,1% de las exportaciones en volumen) y los Emiratos Árabes Unidos (4,9% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 23,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de legumbres desde América del Norte al extranjero alcanzaron un valor de 7,0 M $ US, lo que supone una disminución del 10,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 10,1%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 6,9 M $ US, mientras que el máximo fue en 2019, con 7,8 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 12,1%, y el mayor aumento en 2019, con un crecimiento del 13,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 indica un conjunto diversificado de socios comerciales. Japón (12,9% de las exportaciones en valor), China (6,5% de las exportaciones en valor) y los Emiratos Árabes Unidos (3,3% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 22,7% del total de flujos, mientras que el 77,3% restante se dispersó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de las hortalizas de vaina a Norteamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen más bajo se registró en 2019, mientras que el más alto fue en 2017, con una relación pico-valle de 9,7 veces. En 2020, las entregas de legumbres a América del Norte ascendieron a 25,1 K t, lo que representa un aumento interanual del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 23,9 K t, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 89,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, México (32,8% de las importaciones en volumen), Guatemala (14,0% de las importaciones en volumen) y China (5,4% de las importaciones en volumen) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 52,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de legumbres a América del Norte disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó legumbres por un valor de 126,5 M $ US, manteniéndose estable en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 127,4 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 0,5%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un crecimiento del 4,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, México (33,0% de las importaciones en valor), Guatemala (15,0% de las importaciones en valor) y China (5,9% de las importaciones en valor) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de legumbres a América del Norte, con una participación combinada del 53,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020