Mercado de las hortalizas de vaina en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

En 2018, la producción de legumbres en América del Sur enfrentó problemas de eficiencia, como bajos rendimientos y precios poco competitivos, como se observó en Chile. Para 2019, las preferencias de los consumidores comenzaron a cambiar hacia productos de mayor valor, lo que provocó una caída en el volumen de ventas en especie pero un aumento en los ingresos del mercado. La pandemia de COVID-19 en 2020 desencadenó un aumento en la demanda de legumbres debido al acaparamiento durante los confinamientos, impulsando un incremento significativo en el volumen del mercado.

El crecimiento en el período siguiente fue apoyado por la tendencia de consumo local 'Km 0', particularmente en Argentina, donde los compradores prefirieron verduras frescas y de temporada. En 2022, el aumento global en los precios de fertilizantes y energía vinculado a la guerra en Ucrania elevó los costos de producción, presionando la rentabilidad y afectando el valor del mercado, incluso cuando el consumo físico se mantuvo estable.

Para 2023, el mercado continuó su transformación: el volumen de consumo en toneladas disminuyó, pero los ingresos crecieron un 6%, ya que los consumidores en toda la región, siguiendo tendencias en Brasil y Argentina, compraron cada vez más verduras leguminosas orgánicas, locales y de valor agregado, elevando los precios promedio.

Producción de las hortalizas de vaina en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las hortalizas de vaina, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las hortalizas de vaina, 2017-2020

En 2020, se produjeron 582,8 mil toneladas de legumbres en América del Sur, lo que representa un aumento moderado del 5,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 3,8%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 7,0%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de legumbres en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de legumbres alcanzó los 1 951 millones de dólares estadounidenses, un 6,9% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 3,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 815 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 3,5%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las hortalizas de vaina de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de legumbres desde América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 9 539 toneladas, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 66,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones de legumbres desde América del Sur fueron Estados Unidos (con un 23,8% del total en volumen), Reino Unido (21,0%) y Países Bajos (13,5%). Juntos, estos tres países representaron el 58,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de legumbres desde América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones se situó en 31 938 mil dólares estadounidenses, un 3,8% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 58,7%, equivalente a una tasa anualizada del 16,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de legumbres de América del Sur en términos de valor fueron Reino Unido (con un 34,5% del total), Estados Unidos (32,9%) y Países Bajos (22,5%). En conjunto, estos tres países representaron el 90,0% de las exportaciones totales en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de las hortalizas de vaina a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes de importación alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 452 toneladas, y su máximo en 2020, con 1 509 toneladas, lo que representa una diferencia de 3,3 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de legumbres en América del Sur totalizaron 1 509 toneladas, un aumento del 52,7% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 39,1%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 118,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

A lo largo del período 2017-2020, los principales proveedores de legumbres a América del Sur en términos de volumen fueron Estados Unidos (con un 12,3% del total), Canadá (1,3%) y Panamá (0,7%). Juntos, estos tres países representaron el 14,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes de importación variaron 2,8 veces, desde el mínimo en 2018, con 1 171 mil dólares, hasta el máximo en 2020, con 3 235 mil dólares. En 2020, el valor de las importaciones de legumbres en América del Sur alcanzó los 3 235 mil dólares estadounidenses, lo que indica un aumento moderado del 8,1% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 6,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un alza del 155,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales proveedores de legumbres a América del Sur en términos de valor fueron Estados Unidos (con un 64,7% del total), Panamá (4,5%) y Canadá (2,1%). En conjunto, estos tres países representaron el 71,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020