Mercado de aceitunas en conserva en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de aceitunas de mesa en Sudamérica experimentó cambios notables, partiendo de 287 mil toneladas. La sequía y las condiciones climáticas adversas afectaron gravemente la producción de aceitunas en Perú, reduciendo la producción a la mitad para 2019 y restringiendo la oferta. La pandemia de COVID‑19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro internacionales, aunque la demanda de alimentos saludables como las aceitunas se mantuvo sólida, especialmente en Brasil, donde el consumo siguió creciendo, lo que apoyó el volumen del mercado regional.

De 2021 a 2023, fenómenos climáticos recurrentes—primero La Niña y luego El Niño—redujeron aún más la producción y las exportaciones de aceitunas desde Perú, mientras que las políticas gubernamentales en Argentina desalentaron la inversión en el sector. Estas limitaciones restringieron la oferta general, pero el volumen del mercado sudamericano aún se expandió gradualmente, alcanzando 287 mil toneladas en 2023, sostenido por una demanda de importación constante desde Brasil. Las sequías globales en Europa también afectaron la disponibilidad mundial de aceitunas, contribuyendo a la volatilidad de precios en la región.

En 2024, Brasil sigue siendo un mercado de importación clave para las aceitunas de mesa, con una creciente preferencia de los consumidores por productos envasados en vidrio. Los avances en tecnología agrícola y prácticas sostenibles están ayudando a mejorar la eficiencia de la producción, mientras que la tendencia hacia alimentos naturales y orientados a la salud continúa respaldando la demanda. Sin embargo, los patrones climáticos globales persisten como un factor significativo que influye en la producción y los precios en Sudamérica.

Producción de aceitunas en conserva en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceitunas en conserva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceitunas en conserva, 2017-2020

La producción de aceitunas conservadas en América del Sur disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 235,5 mil toneladas de aceitunas conservadas en la región, lo que representa una reducción moderada del 7,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 45,3%, equivalente a una tasa anualizada del 13,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 259,2 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 60,0%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de aceitunas conservadas en América del Sur experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción de aceitunas conservadas en la región fue de 989 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 16,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 19,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 189 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 35,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceitunas en conserva de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de crecimiento, las exportaciones de aceitunas conservadas desde América del Sur disminuyeron. En 2020, el volumen de exportación fue de 79,9 mil toneladas, un 18,1% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 64,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 97,6 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 50,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las aceitunas conservadas de América del Sur se comercializaron con numerosos países, y incluso los principales destinos —Estados Unidos, España y Alemania— representaron en conjunto solo el 26,1% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los suministros de aceitunas conservadas desde América al exterior disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron un valor de 194,8 millones de dólares estadounidenses, un 6,0% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 7,2%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 207,3 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 9,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (27,4% de las exportaciones en valor), España (5,2% de las exportaciones en valor) y Alemania (5,0% de las exportaciones en valor) formaron el grupo más grande de compradores de aceitunas conservadas de América del Sur, pero su contribución combinada se limitó al 37,6% del total de las exportaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de aceitunas en conserva a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de disminución, las importaciones de aceitunas conservadas en América del Sur aumentaron. En 2020, el volumen de importación fue de 113,9 mil toneladas, mostrando un incremento sustancial del 18,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 5,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 96,4 mil toneladas. La mayor disminución se observó en 2018, con una caída del 6,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de socios en las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada, con Egipto (17,6% de las importaciones en volumen), España (9,5% de las importaciones en volumen) y los Países Bajos (4,3% de las importaciones en volumen) representando en conjunto solo el 31,4% de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de aceitunas conservadas a América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, América del Sur importó aproximadamente 189,0 millones de dólares estadounidenses en aceitunas conservadas, un 5,3% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 9,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para el período 2017-2020 indican que las importaciones en valor de aceitunas conservadas a América del Sur no se concentraron en unos pocos destinos clave: España (14,0% de las importaciones en valor), Egipto (12,3% de las importaciones en valor) y los Países Bajos (5,2% de las importaciones en valor) representaron en conjunto solo el 31,5% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020