Mercado de las hortalizas aliáceas en Francia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de hortalizas aliáceas en Francia experimentó un crecimiento notable entre 2018 y 2021, pasando de 661 mil toneladas a un máximo de 1.162 mil toneladas. Este incremento inicial se vio respaldado por la recuperación de la producción nacional de hortalizas desde 2017. La expansión continuó a medida que el sector se adaptaba a la ley de febrero de 2020, que exigía la venta de frutas y hortalizas frescas sin envasar en plástico a partir de 2022, lo que impulsó ajustes en la cadena de suministro. Para 2021, el mercado recibió un impulso adicional por la creciente importancia del procesado para abordar las vulnerabilidades climáticas, lo que reforzó la demanda de producto en fresco, junto con las aclaraciones regulatorias sobre las normas de envasado en plástico.

En 2022, el volumen del mercado se contrajo bruscamente hasta 954 mil toneladas, principalmente debido a una inflación récord en los precios de los productos frescos que redujo significativamente el poder adquisitivo de los consumidores. Esta presión económica llevó a muchos consumidores a cambiar de hortalizas frescas y congeladas hacia alternativas en conserva más económicas. Aunque la anulación por parte del Consejo de Estado en diciembre de 2022 de las restricciones al envasado en plástico para todos los productos frescos proporcionó flexibilidad a los distribuidores, no contrarrestó el descenso general de la demanda. Siguió una modesta recuperación hasta 973 mil toneladas en 2023, ya que las ventas de las empresas francesas del sector crecieron, apoyadas por la demanda de la restauración fuera del hogar y los minoristas, a pesar de que la mitad de los consumidores franceses siguieron priorizando productos más baratos frente a opciones premium o ecológicas.

La estructura del mercado evolucionó mediante un proceso de consolidación. El mayorista italiano Orsero reforzó su presencia en Francia con la adquisición del distribuidor Capexo y del mayorista Blampin fruits en 2022, seguida por la adquisición del mayorista Champaris France por parte del grupo Omer-Decugis en 2023. Los desarrollos regulatorios a largo plazo, como el plan Francia 2030 que asigna 200 millones de euros anuales para revitalizar el sector de frutas y hortalizas, y los estándares de comercialización de la UE revisados previstos para 2025, continuaron configurando el entorno operativo para los productos frescos.

Producción de las hortalizas aliáceas en Francia

En volumen, 2017-2020, mil t

Francia ocupó el puesto 27 a nivel mundial en producción de hortalizas aliáceas durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de las hortalizas aliáceas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las hortalizas aliáceas, 2017-2020

La producción de hortalizas aliáceas en Francia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 925,8 mil toneladas, lo que representa un incremento gradual del 4,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 35,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 666,0 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 2,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, del 33,2%.

Dinámica anual de la producción en Francia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las hortalizas aliáceas de Francia

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones francesas de hortalizas aliáceas alcanzaron 158,7 mil toneladas, mostrando un ligero aumento del 2,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 13,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 196,1 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 21,1%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, del 40,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Francia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, los Países Bajos (28,7% de las exportaciones en volumen), Alemania (12,1%) e Italia (11,4%) formaron el núcleo de mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 52,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Francia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones francesas de hortalizas aliáceas aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 151,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento moderado del 3,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 13,6%, equivalente a una tasa anualizada del 4,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 128,0 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, del 4,1%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, del 15,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Francia en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el papel de Alemania (18,9% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (15,7%) y Bélgica (13,7%) como compradores de hortalizas aliáceas de Francia fue notable, aunque no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 48,3% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Francia en valor, 2017-2020

Importaciones de las hortalizas aliáceas a Francia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones francesas de hortalizas aliáceas alcanzó 187,7 mil toneladas, con una disminución del 2,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -0,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 192,8 mil toneladas. El mayor aumento ocurrió en 2019, del 0,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Francia en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, España (30,5% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (17,8%) y Bélgica (12,9%) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando juntos el 61,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Francia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de hortalizas aliáceas a Francia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 218,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento significativo del 12,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 17,7%, equivalente a una tasa anualizada del 5,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 178,4 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, del 3,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Francia en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, España (39,7% de las importaciones en valor), los Países Bajos (12,0%) y Bélgica (8,7%) fueron los principales destinos para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 60,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Francia en valor, 2017-2020