Mercado de las cebollas y los chalotes en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de cebollas y chalotes frescos o refrigerados en la región MENA registró un crecimiento constante entre 2018 y 2021, con un consumo que pasó de 9,2 millones de toneladas métricas a más de 11 millones. Este aumento se sustentó en una mayor producción nacional y se vio facilitado por la mejora de los canales de distribución, destacando el acuerdo estratégico de septiembre de 2021 entre KissanPro y Barakat Vegetables & Fruit Co, que mejoró el acceso de productos agrícolas desde India hacia Oriente Medio.

Tras alcanzar un máximo en 2021, el volumen del mercado se contrajo aproximadamente un 5% en 2022, estabilizándose luego en torno a 10,3 millones de toneladas métricas en 2023. Ese año, el mercado experimentó un aumento significativo en el suministro de cebollas a los Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó descensos relativos en los precios de algunas variedades, lo que ayudó a mantener los niveles de consumo y contribuyó a la estabilización del mercado tras la caída del año anterior.

Los recientes acontecimientos en la región apuntan a una dinámica de mercado continuada. Egipto ha reforzado su papel como importante exportador mundial de cebollas secas, mientras que Marruecos registró un fuerte aumento en las exportaciones de cebollas frescas tras levantar la prohibición a países de África Occidental. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de la cebolla en los Emiratos Árabes Unidos ha impulsado llamamientos nacionales para incrementar el apoyo a la producción y comercialización agrícola local.

Producción de las cebollas y los chalotes en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

La producción de cebollas y chalotes en la región MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 9 814 K t de cebollas y chalotes en MENA, lo que representa un modesto incremento del 7,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 17,4%, equivalente a una tasa anualizada del 5,5%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cebollas y los chalotes de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, las entregas de cebollas y chalotes desde MENA aumentaron. En 2020, el volumen de exportación totalizó 781 K t, lo que supone un notable incremento del 38,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 14,4%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 565 K t, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 14,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Rusia (5,5% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (4,8% de las exportaciones en volumen) y el Reino Unido (4,0% de las exportaciones en volumen) fueron los principales compradores de cebollas y chalotes de MENA, aunque no dominantes, representando juntos el 14,3% del total de exportaciones en volumen, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cebollas y chalotes en MENA aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se registraron en 411,3 M $ US, lo que representa un incremento del 5,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 48,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: los Países Bajos (7,2% de las exportaciones en valor), Rusia (6,7% de las exportaciones en valor) y el Reino Unido (5,3% de las exportaciones en valor) representaron juntos solo el 19,1% del total de flujos, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de las cebollas y los chalotes a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las importaciones de cebollas y chalotes en MENA aumentaron. En 2020, MENA importó 1 198 K t de cebollas y chalotes, un 27,1% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 7,8%, con una CAGR del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 943 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 22,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, las cebollas y chalotes se suministraron a MENA desde un amplio conjunto de mercados: India (34,3% de las importaciones en volumen), Turquía (7,7% de las importaciones en volumen) y Pakistán (4,9% de las importaciones en volumen) representaron juntos solo el 46,9% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 53,1% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de cebollas y chalotes en MENA alcanzó los 475,5 M $ US, marcando un fuerte aumento del 13,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 13%, con una CAGR del 4,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 419,5 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 9,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las importaciones en términos de valor en 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con India (30,7% de las importaciones en valor), Turquía (4,7% de las importaciones en valor) y Pakistán (4,4% de las importaciones en valor) representando juntos solo el 39,9% del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020