Mercado de las cebollas y los chalotes en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado africano de cebollas y chalotes frescos o refrigerados experimentó un crecimiento sostenido entre 2018 y 2023, con un volumen total que pasó de 16.362 millones de toneladas a 18.724 millones de toneladas. La producción aumentó de 16.088 millones de toneladas a 18.507 millones de toneladas en el mismo periodo. En 2023, la recuperación de la demanda local tras un brote de gripe aviar apoyó el crecimiento del mercado, ya que los consumidores ajustaron sus preferencias. Para 2024, se observó que factores como condiciones climáticas favorables y políticas agrícolas impulsaron la producción de hortalizas, incluidas las cebollas.

En Sudáfrica, un 55% de las cebollas se distribuía a través de mercados de productos frescos, lo que subraya un canal de ventas dominante. La estructura del mercado fue objeto de escrutinio cuando una investigación de la Comisión de Competencia reveló un oligopolio con barreras de entrada, afectando a la competencia y los precios. Paralelamente, las tendencias de consumo se orientaron hacia opciones basadas en plantas y veganas, lo que pudo respaldar la demanda de cebollas frescas.

A principios del periodo, en 2018, los precios muy bajos de los chalotes —inferiores a los costes de producción— afectaron a la rentabilidad de los productores. A pesar de esta presión sobre los márgenes, el volumen del mercado siguió expandiéndose, reflejando una demanda resiliente y aumentos continuos en la producción.

Producción de las cebollas y los chalotes en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

La producción de cebollas y chalotes en África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 17 119 mil toneladas, lo que representa un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cebollas y los chalotes de África

Exportaciones en en volumen, mil t

África exportó 547,5 mil toneladas de cebollas y chalotes en 2020, lo que supone una caída significativa del 13,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 29,6%, equivalente a una tasa anualizada del 11,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 404,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 48,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, del 56,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Arabia Saudita (17,5% de las exportaciones en volumen), Rusia (6,2%) y los Países Bajos (5,9%) fueron compradores importantes de cebollas y chalotes africanos, pero su participación conjunta alcanzó solo el 29,7% del total de exportaciones en volumen. El 70,3% restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

África exportó 314,8 millones de dólares estadounidenses en cebollas y chalotes en 2020, un 18,8% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 8,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 240,2 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 387,5 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, del 30,0%, y el mayor aumento en 2019, del 61,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de cebollas y chalotes desde África no se concentraron en unos pocos mercados clave: Arabia Saudita (18,6% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (9,0%) y el Reino Unido (8,0%) representaron conjuntamente solo el 35,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de las cebollas y los chalotes a África

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las importaciones africanas de cebollas y chalotes aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 886,4 mil toneladas, un 43,6% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 617,3 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 9,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (51,6% de las importaciones en volumen), Bélgica (2,7%) e India (1,4%) se mantuvieron como los principales orígenes en la estructura de importaciones en volumen, con una participación conjunta del 55,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones africanas de cebollas y chalotes ascendieron a 290,8 millones de dólares estadounidenses, un 30,3% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 26,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 223,1 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 7,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los Países Bajos (52,1% de las importaciones en valor), Bélgica (3,1%) e India (2,2%) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando juntos el 57,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020