Mercado de la sacarosa en estado sólido en Argentina

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado argentino de sacarosa químicamente pura experimentó fluctuaciones notables. El volumen de mercado comenzó en 1.602 miles de toneladas en 2018, se contrajo a 1.529 miles de toneladas en 2019 y luego se recuperó a 1.685 miles de toneladas en 2020. La caída de 2019 coincidió con la introducción del Decreto 593/2019, que reforzó los controles sobre sustancias químicas incluyendo la sacarosa, y con la presentación de un proyecto de Ley Nacional de Gestión de Riesgos Químicos, lo que probablemente incrementó las cargas de cumplimiento para los productores. Las fuentes disponibles no destacan los impulsores específicos de la recuperación en 2020.

De 2021 a 2023, el mercado continuó ajustándose por cambios regulatorios y patrones de demanda. En 2021, el volumen cayó a 1.394 miles de toneladas, año en que la Resolución N° 647/2021 estableció nuevos valores arancelarios y procedimientos administrativos para sustancias químicas, lo que pudo afectar los flujos comerciales. En 2022, el mercado se contrajo aún más a 1.305 miles de toneladas, influenciado por un cambio en las preferencias de los consumidores hacia edulcorantes naturales y de origen vegetal, ejemplificado por el lanzamiento de nuevos productos como el péptido natural de Naturannova, que comenzó a alterar la demanda de sacarosa tradicional en aplicaciones alimentarias. En 2023, el volumen se recuperó a 1.515 miles de toneladas, acercándose a los niveles vistos anteriormente. En términos de valor, el tamaño del mercado reflejó estas dinámicas junto con cambios de precios, disminuyendo de 838 millones de dólares en 2018 a 591 millones de dólares en 2019, antes de subir a 787 millones de dólares en 2023.

Producción de la sacarosa en estado sólido en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Argentina se ubicó entre los principales productores mundiales de sacarosa en forma sólida durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 22 por volumen de producción.

Mayores productores de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 1 784 K t de sacarosa en forma sólida, lo que representa un aumento moderado del 9,5% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de sacarosa en forma sólida en Argentina fue de 679,0 M $ US, reflejando un incremento del 7,8% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 15,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 630,0 M $ US, mientras que el máximo fue en 2018, con 873,0 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 27,8%, y el mayor aumento se dio en 2018, con un crecimiento del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la sacarosa en estado sólido de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, Argentina exportó 99,5 K t de sacarosa en forma sólida, lo que corresponde a una ligera contracción del 1,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 43,4%, equivalente a una tasa anualizada del 17,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 66,6 K t. La mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 62,1%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 51,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Chile y Estados Unidos fueron los destinos dominantes para las exportaciones en volumen, captando conjuntamente el 80,9% de los flujos totales y dejando el resto a otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos de sacarosa en forma sólida desde Argentina al exterior totalizaron 37 861 K $ US, lo que representa una ligera disminución del 3,0% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 57,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 34 834 K $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, con una reducción del 60,6%, y el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 12,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Chile (48,7% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (27,8% de las exportaciones en valor) y Uruguay (5,3% de las exportaciones en valor) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 81,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de la sacarosa en estado sólido a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2020, las importaciones cambiaron 2,5 veces. En 2020, los envíos de sacarosa en forma sólida a Argentina desde el exterior totalizaron 0,0 K t, reflejando un aumento repentino del 73,0% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 17,8%, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 73,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Países Bajos, Alemania y Estados Unidos— estuvieron en el centro de las importaciones en volumen, captando juntos el 63,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. El valor mínimo se registró en 2019, mientras que el máximo ocurrió en 2020, con una relación pico-valle de 3,3 veces. En 2020, el volumen de importaciones de sacarosa en forma sólida en Argentina se situó en 202 K $ US, representando un fuerte aumento del 225,6% interanual. El valor mínimo fue en 2019, con 62 K $ US. La mayor caída se dio en 2019, con una reducción del 46,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

En 2017-2020, Alemania (29,3% de las importaciones en valor), Italia (25,0% de las importaciones en valor) y Estados Unidos (19,8% de las importaciones en valor) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de sacarosa en forma sólida a Argentina, con una participación combinada del 74,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020