Mercado de la lactosa y el jarabe de lactosa en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado de lactosa y jarabe de lactosa en Argentina se contrajo de más de 6.000 t en 2018 a menos de 4.000 t en 2023. Las medidas regulatorias iniciales de 2018, como la Resolución Conjunta 12/2018 que estableció normas específicas para el uso de carbohidratos incluyendo la lactosa y facilitó el almacenamiento de productos lácteos, crearon un entorno estructurado. Sin embargo, el volumen del mercado comenzó a descender de manera constante a partir de 2019.

La tendencia a la baja se aceleró desde 2021 cuando nuevas regulaciones para alimentos bajos en lactosa y sin lactosa (Resolución Conjunta 19/2021) reconocieron tecnologías para reducir el contenido de lactosa, lo que potencialmente desplazó la demanda. En 2022, las condiciones climáticas adversas que afectaron la producción lechera y las políticas gubernamentales de control de precios restringieron significativamente al sector lácteo, reduciendo importaciones y consumo. Para 2023, a pesar de cierta recuperación en la producción lechera y la extensión de las suspensiones de derechos de exportación, los desafíos económicos persistentes y las continuas regulaciones de precios mantuvieron el volumen del mercado bajo presión.

En 2024, la crisis del sector lácteo se profundizó con caídas reportadas en ventas de casi el 45% para productos de leche saborizada, reflejando declives más amplios en el consumo debido a la reducción del poder adquisitivo y cambios en los hábitos de los consumidores. La concentración de la producción—con solo una empresa produciendo lactosa de grado alimenticio en Argentina—también influyó en la dinámica de oferta ante una demanda en caída.

Producción de la lactosa y el jarabe de lactosa en Argentina

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó la decimocuarta posición a nivel mundial en términos de volumen de producción de lactosa y jarabe de lactosa.

Mayores productores de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 1 211 toneladas de lactosa y jarabe de lactosa, lo que representa un aumento del 4,8 % respecto al año anterior. En el período de 2017 a 2020, la producción creció un 9,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,0 %. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 2,9 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 7,3 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

En 2019, Argentina exportó 20 toneladas de lactosa y jarabe de lactosa, manteniéndose estable en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2019, las exportaciones disminuyeron un 98,5 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 75,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Brasil concentró el 70,1 % del total de las exportaciones en volumen de lactosa y jarabe de lactosa desde Argentina, mientras que los flujos restantes se distribuyeron entre múltiples socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2019, los envíos de lactosa y jarabe de lactosa desde Argentina al exterior alcanzaron los 69 mil dólares estadounidenses, mostrando pocos cambios interanuales. En el período de 2017 a 2019, las exportaciones disminuyeron un 95,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 63,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Brasil y Nigeria continuaron liderando la lista de mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 80,1 % del total de los flujos, mientras que otros socios desempeñaron un papel complementario.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones argentinas de lactosa y jarabe de lactosa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 3 694 toneladas, lo que refleja una fuerte reducción del 17,8 % respecto a 2019. En el período de 2017 a 2020, las importaciones cayeron un 12,2 %, con una CAGR del 4,2 %. El valor máximo se registró en 2018, con 5 105 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 21,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, los Países Bajos (con el 34,4 % de las importaciones en volumen), Australia (25,2 %) y Estados Unidos (18,8 %) fueron los principales destinos de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 78,4 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones argentinas de lactosa y jarabe de lactosa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 8 380 mil dólares estadounidenses, un 17,3 % menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 18,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,6 %. El valor máximo se registró en 2018, con 10 839 mil dólares, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 5,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos (con el 39,4 % de las importaciones en valor), Australia (30,9 %) y Estados Unidos (12,5 %) fueron los principales proveedores de lactosa y jarabe de lactosa a Argentina, representando juntos el 82,9 % del total de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020