Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Guatemala

Observaciones de informes anteriores

El mercado guatemalteco de mantequilla y grasas lácteas experimentó una caída en volumen físico a 4.755 t en 2019, recuperándose a 4.904 t en 2020. Esta recuperación coincidió con el inicio de la pandemia de COVID-19, que interrumpió las cadenas de suministro lácteas e incrementó los costos de materias primas. Paralelamente, se sentaron las bases legislativas para cambios futuros con la presentación en 2018 del Proyecto de Ley de Promoción de Alimentos Saludables (Iniciativa 5504), que propone etiquetas de advertencia en el frente del envase para productos altos en grasas saturadas.

A partir de 2021, el mercado entró en una fase de crecimiento sostenido en volumen, alcanzando 5.666 t para 2023. Esta expansión fue respaldada por mayores inversiones en la industria láctea nacional para mejorar la calidad y variedad de productos. Las importaciones, especialmente desde Estados Unidos, aumentaron un 45% en 2022, complementando la oferta doméstica. Factores globales, incluido el conflicto Rusia-Ucrania y las persistentes disrupciones pandémicas, elevaron los costos de producción, contribuyendo a un aumento significativo en el valor del mercado, que alcanzó un máximo de 33,3 millones USD en 2022.

Los desarrollos regulatorios moldearon el entorno del mercado durante todo el período. El avance de la ley de etiquetado frontal (Iniciativa 5504), que alcanzó una segunda lectura en febrero de 2024, junto con el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) obligatorio sobre etiquetado nutricional, establecieron nuevos requisitos de cumplimiento para la industria. El sector se adaptó a estas normas mientras navegaba presiones macroeconómicas como la inflación y fluctuaciones del tipo de cambio, que influyeron en el poder adquisitivo de los consumidores.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Guatemala

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

En 2020, Guatemala produjo 3 512 toneladas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche, lo que representa un aumento del 2,6% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 1,7%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de Guatemala

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche exportados desde Guatemala aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó las 18 toneladas, un 11,1% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 693,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 99,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Honduras dominó la estructura de socios comerciales para las exportaciones en volumen, con una participación del 71,0% del total de flujos; otros mercados tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con un valor de 13 mil dólares estadounidenses, y su punto máximo en 2020, con 109 mil dólares estadounidenses, lo que representa una diferencia de 8,6 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones guatemaltecas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche totalizaron 109 mil dólares estadounidenses, un 11,0% más que el año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con una disminución del 43,4%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 677,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Honduras se mantuvo como el principal comprador de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche de Guatemala, con el 73,8% del total de las exportaciones en términos de valor, mientras que el resto se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a Guatemala

Importaciones en en volumen, t

En 2020, Guatemala importó un total de 1 410 toneladas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche, lo que refleja un aumento moderado del 4,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 2,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 348 toneladas, y el máximo en 2018, con 1 600 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 15,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un crecimiento del 16,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (con el 37,2% de las importaciones en volumen), Costa Rica (30,3%) y Francia (9,2%) absorbieron conjuntamente el 76,7% del total de las importaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a Guatemala, lo que los convierte en los principales orígenes.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, Guatemala importó mantequilla, untables lácteos y grasas de leche por un valor de 6 263 mil dólares estadounidenses, un 4,6% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 5 987 mil dólares estadounidenses, y el máximo en 2018, con 7 579 mil dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con una disminución del 21,0%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un crecimiento del 17,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (con el 47,2% de las importaciones en términos de valor), Costa Rica (20,6%) y Francia (8,8%) encabezaron el ranking de proveedores de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a Guatemala, con una participación combinada que alcanzó el 76,5% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020