Mercado de la leche y la nata en Guatemala

Observaciones de informes anteriores

Tras la adquisición de INLACSA por LACTHOSA en 2018, que consolidó la posición de un actor regional importante, el volumen del mercado de leche y crema en Guatemala se mantuvo estable antes de crecer a 639,6 mil toneladas en 2020. La pandemia de COVID-19 interrumpió la cadena de suministro lácteo y elevó los costos de insumos ese año, pero el volumen del mercado aumentó, probablemente respaldado por una demanda estable de alimentos básicos.

El volumen del mercado se expandió significativamente a 669,6 mil toneladas en 2021, luego se contrajo a 634,6 mil toneladas en 2022. Para 2023, se recuperó a 652,7 mil toneladas. Durante este período, se introdujo la Iniciativa 5504, que propone etiquetas de advertencia en el frente del paquete para alimentos, incluidos los productos lácteos, lo que podría influir en el comportamiento futuro de los consumidores.

En agosto de 2024, entró en vigor el nuevo Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.31:20, que moderniza y fortalece los requisitos de seguridad para alimentos procesados, incluidos los lácteos. Además, la iniciativa de etiquetado se reactivó y avanzó en lecturas legislativas, lo que indica desarrollos regulatorios continuos para el sector.

Producción de la leche y la nata en Guatemala

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata, 2017-2020

En 2020, Guatemala produjo 601,5 mil toneladas de leche y crema, lo que representa un ligero aumento del 2,1% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 1,7%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la leche y la nata de Guatemala

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con solo 0,1 toneladas, y registraron su máximo en 2020, con 393 toneladas, lo que representa una diferencia de 4 177 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de leche y crema de Guatemala experimentaron un fuerte aumento del 4 752,6% respecto a 2019. La mayor caída se produjo en 2018, con una disminución del 73,7%, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un crecimiento del 8 508,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la leche y crema de Guatemala se destinó casi exclusivamente a El Salvador, que absorbió el 97,9% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,2 mil dólares estadounidenses, mientras que el máximo se alcanzó en 2020, con 290 mil dólares estadounidenses, lo que supone una diferencia de 1 276 veces entre ambos años. En 2020, los envíos transfronterizos de leche y crema de Guatemala mostraron un aumento del 1 964,5% respecto a 2019. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 19,5%, y el mayor incremento se observó en 2019, con un crecimiento del 6 081,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, El Salvador monopolizó efectivamente las exportaciones en valor de leche y crema de Guatemala, representando el 95,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata a Guatemala

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones de leche y crema a Guatemala disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 38 451 toneladas, lo que supone una caída del 4,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,5%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 40 050 toneladas. El mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 15,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Costa Rica (con el 49,4% de las importaciones en volumen), Honduras (28,0%) y México (12,0%) fueron los principales mercados de origen para las importaciones de leche y crema a Guatemala, representando conjuntamente el 89,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de crecimiento, los envíos de leche y crema a Guatemala desde el extranjero disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 29 379 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a una caída del 2,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 13,5%, con una tasa anualizada del 4,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 30 145 mil dólares estadounidenses. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 8,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Costa Rica (con el 58,0% de las importaciones en valor), Honduras (20,3%) y México (9,3%) se mantuvieron como los principales socios en las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 87,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020