Mercado de la manteca de cacao en los Países Bajos

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado neerlandés de manteca de cacao creció de 50,8 mil toneladas en 2018 a 62,1 mil toneladas en 2021, un aumento del 22%. Esta expansión se debió a cambios en el sector minorista hacia el abastecimiento sostenible, destacando la adopción por Albert Heijn en 2018 de Tony's Open Chain, que impulsó la demanda de manteca de cacao certificada. La innovación en el procesamiento y un aumento del 29% en el número de empresas productoras de chocolate entre 2017 y 2022 introdujeron nuevos actores y mejoraron la calidad del producto, apoyando el crecimiento del mercado.

A partir de 2022, el mercado se contrajo bruscamente, cayendo a 53,2 mil toneladas ese año y luego a 35,0 mil toneladas en 2023. El principal impulsor fue un fuerte aumento de los precios de la manteca de cacao causado por malas cosechas en África Occidental (Ghana y Costa de Marfil) y restricciones globales de oferta, lo que incrementó los costes para los procesadores neerlandeses. Los productores respondieron sustituyendo con grasas vegetales alternativas hasta el límite permitido del 5%, reduciendo los volúmenes de manteca de cacao pura. Una presión adicional provino de la inminente Regulación de la UE sobre Deforestación (EUDR), que exigirá una sostenibilidad y trazabilidad más estrictas a partir de finales de 2024.

Durante todo el período, las preferencias de los consumidores favorecieron cada vez más el chocolate premium, artesanal y de origen ético, sosteniendo la demanda de manteca de cacao de alta calidad a pesar del aumento de precios. El mercado también experimentó una diversificación hacia aplicaciones cosméticas y farmacéuticas, aunque la industria alimentaria siguió siendo el principal consumidor. Las importaciones neerlandesas de manteca de cacao se mantuvieron altas, reforzando la posición del país como el mayor importador de Europa, pero el consumo interno se vio finalmente limitado por los choques de costes en el lado de la oferta.

Producción de la manteca de cacao en los Países Bajos

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los Países Bajos ocuparon el segundo lugar a nivel mundial en volumen de producción de manteca de cacao.

Mayores productores de de la manteca de cacao, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la manteca de cacao, 2018-2021

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de manteca de cacao en los Países Bajos disminuyó. En 2021, se produjeron 227,8 mil toneladas, lo que representa una caída del 1,0% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El valor máximo se registró en 2020, con 230,1 mil toneladas, mientras que el mayor incremento anual ocurrió en 2019, con un 3,5%.

Dinámica anual de la producción en los Países Bajos en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de la manteca de cacao de los Países Bajos

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, las exportaciones de manteca de cacao de los Países Bajos totalizaron 258,2 mil toneladas, un 1,5% más que en el año anterior. El valor mínimo se alcanzó en 2020, con 254,4 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 270,1 mil toneladas. La mayor caída anual se dio en 2020, con un 5,8%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un 3,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Países Bajos en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Alemania (31,8% de las exportaciones en volumen), Bélgica (19,2%) y el Reino Unido (10,6%) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 61,5% del total.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Países Bajos en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de manteca de cacao desde los Países Bajos cayó por segundo año consecutivo. En 2021, se exportaron 1 458 millones de dólares estadounidenses, mostrando una contracción moderada del 5,8% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 5,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 569 millones de dólares, y el mayor aumento anual fue ese mismo año, con un 2,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Países Bajos en valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, Alemania (32,0% de las exportaciones en valor), Bélgica (18,9%) y el Reino Unido (10,8%) absorbieron conjuntamente el 61,7% del valor total de las exportaciones de manteca de cacao desde los Países Bajos, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Países Bajos en valor, 2018-2021

Importaciones de la manteca de cacao a los Países Bajos

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, el volumen de importaciones de manteca de cacao en los Países Bajos fue de 92,5 mil toneladas, un 11,8% más que el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 82,7 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 94,4 mil toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2020, con un 12,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Países Bajos en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, Ghana (34,8% de las importaciones en volumen), Costa de Marfil (19,3%) e Indonesia (15,6%) fueron las principales fuentes de importaciones en volumen, representando juntas el 69,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a los Países Bajos en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, los envíos transfronterizos de manteca de cacao a los Países Bajos totalizaron 483 millones de dólares estadounidenses, indicando un avance gradual del 4,0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 5,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 464 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 520 millones de dólares. La mayor caída anual fue en 2020, con un 10,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Países Bajos en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Ghana (35,5% de las importaciones en valor), Costa de Marfil (17,8%) e Indonesia (16,1%) fueron los principales mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 69,4% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a los Países Bajos en valor, 2018-2021