Mercado de la manteca de cacao en India

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de manteca de cacao en India se mantuvo relativamente estable, con fluctuaciones alrededor de las 20.000 t. En este periodo, las actualizaciones regulatorias como las Enmiendas a las Normas de Seguridad Alimentaria (Envasado y Etiquetado) de 2020 establecieron nuevos estándares para productos que contienen manteca de cacao, mientras que las iniciativas gubernamentales, incluyendo subsidios y apoyo a los productores de cacao, buscaron fortalecer las bases de la producción nacional.

El mercado se expandió bruscamente en 2021 y 2022, alcanzando 38.526 t en 2022, lo que representa un aumento del 41% respecto al año anterior. Este repunte estuvo vinculado al lanzamiento de nuevos productos de chocolate, como los chocolates veganos de Mars Inc., y a inversiones en capacidad, como la expansión de la unidad de producción de Barry Callebaut. Simultáneamente, el creciente interés por el chocolate premium, el crecimiento de las plataformas de comercio electrónico y la entrada de nuevos actores como Manorama Industries, que ofrecen equivalentes de manteca de cacao, añadieron dinamismo a la estructura del mercado.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo un 14%, hasta 33.272 t, principalmente debido a un aumento dramático en los precios globales del cacao, que subieron un 136% desde mediados de 2022. Los altos costos de las materias primas llevaron a los fabricantes a considerar sustitutos de manteca de cacao aprobados por la FSSAI. Al mismo tiempo, las tendencias de consumo cambiaron hacia chocolates con menos azúcar, mayor contenido de cacao y un énfasis en la sostenibilidad y el abastecimiento ético.

Producción de la manteca de cacao en India

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, India fue el decimoséptimo mayor productor mundial de manteca de cacao.

Mayores productores de de la manteca de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la manteca de cacao, 2017-2020

La producción de manteca de cacao en India disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 18 957 toneladas, lo que representa una caída del 6,5% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 17,5% y un volumen máximo de 22 220 toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con una reducción del 8,8%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de manteca de cacao en India disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 86,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando una reducción significativa del 19,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 5,5%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 33,5% y un valor máximo de 121,6 millones de dólares estadounidenses.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la manteca de cacao de India

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, el volumen de exportaciones de manteca de cacao de India disminuyó. En 2020, las exportaciones totalizaron 9 306 toneladas, lo que supone una caída del 8,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 3,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 4,9% y un volumen máximo de 10 197 toneladas.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos se mantuvo como el destino dominante para las exportaciones en volumen, con una participación del 71,8% del total, mientras que el resto se distribuyó de manera fragmentada entre otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de mejora, los envíos transfronterizos de manteca de cacao desde India disminuyeron. En 2020, las exportaciones registraron 42 267 miles de dólares estadounidenses, lo que indica una reducción del 21,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 9,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 14,1% y un valor máximo de 53 867 miles de dólares estadounidenses en 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el patrón geográfico de las exportaciones en términos de valor se caracterizó por una fuerte dominancia de Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 72,6% del total, mientras que otros socios mantuvieron cuotas relativamente menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de la manteca de cacao a India

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones de manteca de cacao a India disminuyeron. En 2020, India importó aproximadamente 9 677 toneladas, lo que corresponde a una contracción del 1,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 40,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,0%. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 19,6% y un volumen máximo de 9 831 toneladas en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de manteca de cacao a India estuvieron casi completamente vinculadas a Indonesia, cuya participación ascendió al 90,8% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de manteca de cacao a India desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, India importó 55 776 miles de dólares estadounidenses de manteca de cacao, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 40,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la manteca de cacao se envió a India principalmente desde Indonesia, que absorbió el 90,1% del total de las importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020