Mercado de la leche y la nata en Chile

Observaciones de informes anteriores

El mercado chileno de leche y crema no concentrada y sin azúcar aumentó de 2.695 mil toneladas en 2018 a 2.871 mil toneladas en 2020. Este crecimiento coincidió con la implementación progresiva de la Ley 20.606 de etiquetado de alimentos, que introdujo sellos de advertencia prominentes para productos altos en azúcares y grasas, lo que presionó a los fabricantes a reformular algunos productos lácteos. Posteriormente, la Ley Nº 21.179 de 2019 estableció normas específicas para la denominación y etiquetado de productos lácteos, incluyendo la obligación de etiquetar claramente la leche reconstituida a partir de polvo o concentrado.

El volumen del mercado alcanzó un máximo de 2.888 mil toneladas en 2021, apoyado por regulaciones comerciales como la norma técnica del Mercosur para leche y productos lácteos, que armonizó las reglas de calidad y afectó los flujos de importación. Luego siguió una contracción, con el mercado reduciéndose a 2.795 mil toneladas para 2023. Un factor clave de esta caída fue una sequía severa que redujo significativamente la producción nacional de leche, limitando el suministro de leche fresca disponible para procesar en leche y crema no concentrada. Al mismo tiempo, las autoridades intensificaron la aplicación de las etiquetas de advertencia en el frente del paquete, lo que llevó a ajustes adicionales en los productos.

Para 2024 y 2025, la evolución regulatoria continuó moldeando el panorama de la industria. Entraron en vigor reglas actualizadas de etiquetado para leche reconstituida, que requieren información de origen en el frente del empaque. Además, la escasez de leche fresca nacional llevó a un aumento en las importaciones de leche en polvo descremada y suero, alterando la base de materias primas para algunos productos. El sector también se preparó para un nuevo contrato estandarizado de suministro de leche cruda, que se anticipa influirá en los costos de producción para los procesadores.

Producción de la leche y la nata en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata, 2018-2021

La producción de leche y crema en Chile aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 2 875 mil toneladas, manteniéndose sin cambios significativos respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 6,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 690 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 0,1%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2020, con un aumento del 6,4%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de la leche y la nata de Chile

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2019 y su nivel más bajo en 2020, con una diferencia de 13,7 veces entre ambos años. En 2021, los envíos de leche y crema desde Chile al exterior ascendieron a 680 toneladas, lo que representa un aumento del 623,5% interanual. El valor mínimo se registró en 2020, con 94 toneladas, y el máximo en 2019, con 1 284 toneladas. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 92,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, China dominó claramente las exportaciones en volumen de leche y crema desde Chile, representando el 87,1% del total, mientras que otros países mantuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. Las exportaciones alcanzaron su máximo en 2019 y su mínimo en 2020, con una diferencia de 4,7 veces. En 2021, las exportaciones de leche y crema desde Chile totalizaron 491 mil dólares estadounidenses, marcando un fuerte aumento del 162,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 187 mil dólares, y el máximo en 2019, con 883 mil dólares. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 78,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, China fue el destino dominante para las exportaciones en valor de leche y crema desde Chile, representando el 72,6% del total, mientras que el resto se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de la leche y la nata a Chile

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que sugiere un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su máximo en 2021 y su punto más bajo en 2018, con una amplitud de 6,1 veces entre ambos años. En 2021, las importaciones de leche y crema a Chile registraron 14 326 toneladas, lo que supone un aumento del 64,7% respecto a 2020. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 24,2%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 391,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, España (34,8% de las importaciones en volumen), Polonia (34,8%) y Argentina (13,8%) se mantuvieron como los principales proveedores de leche y crema a Chile, representando conjuntamente el 83,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos muestran cambios irregulares, indicando un entorno de mercado volátil. Se registró una variación de 6,3 veces entre el máximo en 2021 y el mínimo en 2018. En 2021, las importaciones de leche y crema a Chile alcanzaron 10 961 mil dólares estadounidenses, reflejando una mejora significativa del 88,8% respecto a 2020. La mayor caída se produjo en 2020, con un descenso del 26,4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 350,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

A lo largo de 2018-2021, Polonia (33,1% de las importaciones en valor), España (32,7%) y Argentina (12,6%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en valor, representando en conjunto el 78,4% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021