Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Europa Occidental

Observaciones de informes anteriores

El volumen de mercado de leche y nata concentrada o endulzada en Europa Occidental fluctuó entre 2018 y 2023, partiendo de 4.164 mil toneladas en 2018 y alcanzando 4.241 mil toneladas en 2023. Se registró un pico de 4.859 mil toneladas en 2020, seguido de un descenso en 2021. En términos de valor, el mercado creció de forma más significativa, pasando de 10.719 millones de USD en 2018 a 15.674 millones de USD en 2023, con aumentos notables en 2020 y 2022. Al inicio del periodo, la volatilidad de los precios de la leche y los piensos afectó a la rentabilidad de los productores lácteos en Francia, influyendo en los costes de producción y las condiciones del mercado.

Hacia el final del periodo, se hicieron evidentes varios cambios estructurales. El comportamiento de compra de los consumidores se orientó hacia productos lácteos de marca blanca y de primer precio, mientras que las marcas nacionales experimentaron caídas de volumen en segmentos como la leche y la nata envasadas. La innovación de producto respondió a las tendencias, con casos como la introducción de leche condensada endulzada en envases transparentes innovadores por parte de Brancourts Dairy. Paralelamente, la tendencia de reformulación hacia etiquetas limpias llevó a la eliminación de aditivos artificiales en postres lácteos, y la adopción de envases sostenibles redujo el uso de plástico virgen entre un 18% y un 25% en algunas líneas, alineándose con las preferencias de salud y medio ambiente.

Los factores globales también desempeñaron un papel, con la reducción de las exportaciones europeas de leche en polvo y mantequilla a terceros países impactando en la cadena de suministro. El mayor uso de leche en polvo con grasa vegetal en la producción de leche condensada endulzada recombinada ofreció una alternativa rentable para los fabricantes, influyendo en los métodos de producción y la dinámica del mercado durante el periodo.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Europa Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y nata concentrada o endulzada en Europa Occidental aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 6 044 K t de leche y nata concentrada o endulzada en Europa Occidental, lo que representa un aumento moderado del 5,6% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 4,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 538 K t, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 4,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de leche y nata concentrada o endulzada en Europa Occidental aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de leche y nata concentrada o endulzada se valoró en 18 454 M $ US en Europa Occidental, un 30,2% más que en 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 25,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 13 454 M $ US, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 8,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Europa Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de leche y nata concentrada o endulzada en Europa Occidental ascendieron a 1 741 K t, lo que supone una reducción significativa del 11,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 8,9%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 972 K t, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 8,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de leche y nata concentrada o endulzada desde Europa Occidental no se concentraron en unos pocos mercados clave: Italia (4,9% de las exportaciones en volumen), Grecia (4,9% de las exportaciones en volumen) y Argelia (4,2% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 14,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche y nata concentrada o endulzada desde Europa Occidental aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 5 316 M $ US, un 8,9% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 9,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 416 M $ US, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 8,9%. El mayor aumento se registró en 2019, del 10,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado único dominante para la leche y nata concentrada o endulzada: China (5,7% de las exportaciones en valor), Italia (5,1% de las exportaciones en valor) y Argelia (4,8% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 15,7% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Europa Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche y nata concentrada o endulzada en Europa Occidental aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 556 K t, un 9,9% más que en 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 24,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 444 K t, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 0,4%. El mayor aumento se registró en 2019, del 13,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, el Reino Unido (6,3% de las importaciones en volumen), Irlanda (5,9% de las importaciones en volumen) y Polonia (2,8% de las importaciones en volumen) fueron proveedores importantes de leche y nata concentrada o endulzada para Europa Occidental, pero su participación combinada alcanzó solo el 15,0% del total de importaciones en volumen, distribuyéndose el 85,0% restante entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche y nata concentrada o endulzada en Europa Occidental aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 1 899 M $ US, reflejando un aumento controlado del 5,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 18,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en valor estuvo altamente diversificada: Irlanda (7,7% de las importaciones en valor), el Reino Unido (6,6% de las importaciones en valor) y Polonia (3,4% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 17,6% del total de flujos, mientras que el 82,4% restante se distribuyó entre numerosos países socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020