Mercado de la leche y la nata concentradas en CIG

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche y nata concentrada del CCG alcanzó 536,4 mil toneladas en 2019, impulsado por la producción dominante de Arabia Saudí y las altas tasas de crecimiento en Catar. Sin embargo, en 2020 se contrajo bruscamente a 377,0 mil toneladas debido a las interrupciones en la cadena de suministro global y la escasez de mano de obra causadas por la pandemia de COVID-19. La caída continuó en 2021, con el mercado en 352,1 mil toneladas, aunque las iniciativas gubernamentales para desarrollar el sector lácteo y el creciente enfoque de los consumidores en la nutrición funcional ayudaron a estabilizar la demanda.

Las inversiones en instalaciones de producción para productos lácteos sin lactosa y veganos, junto con el cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables, impulsaron una recuperación a 411,8 mil toneladas en 2022. Este crecimiento continuó en 2023, alcanzando 429,1 mil toneladas, alimentado por el lanzamiento de nuevas líneas de productos sin lactosa y de origen vegetal por parte de grandes empresas, cambios en las políticas que apoyan la diversificación y un mejor acceso al mercado para nuevos actores en el segmento de lácteos alternativos.

El mercado se ha visto afectado por múltiples factores: la pandemia provocó una contracción significativa, pero la respuesta del sector, con inversiones en productos adaptados a las tendencias de salud, ha permitido una recuperación gradual. La combinación de apoyo gubernamental, innovación en productos y la entrada de nuevos competidores ha configurado la evolución del mercado en los últimos años.

Producción de la leche y la nata concentradas en CIG

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

La producción de leche y nata concentrada en el GCC aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 257,3 mil toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 18,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 46,2%, equivalente a una tasa anualizada del 13,5%.

Dinámica anual de la producción en CIG en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche y nata concentrada en el GCC fue de 1 339 millones de dólares estadounidenses, un 10,0% inferior al de 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 19,8%, con una tasa anualizada del 7,1%. La mayor caída se registró en 2018, con un 13,2%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 2,7%.

Dinámica anual de la producción en CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de CIG

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron 2,7 veces entre el mínimo de 2018 y el máximo de 2020. En 2020, los envíos transfronterizos de leche y nata concentrada desde el GCC alcanzaron 223,8 mil toneladas, lo que supone un aumento del 81,4% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 82,0 mil toneladas, y la mayor disminución fue ese mismo año, del 54,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para la leche y nata concentrada: Irak (3,7% de las exportaciones en volumen), Libia (3,2%) y Jordania (2,9%) representaron en conjunto solo el 9,8% del total, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche y nata concentrada del GCC aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 441,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un robusto incremento del 19,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 42,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de leche y nata concentrada desde el GCC se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados: Irak (4,6% de las exportaciones en valor), Jordania (4,0%) y Libia (3,6%) representaron en conjunto solo el 12,2% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas a CIG

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de leche y nata concentrada en el GCC disminuyó. En 2020, las importaciones ascendieron a 343,6 mil toneladas, lo que representa una caída del 22,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 9,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 443,2 mil toneladas, y el mayor aumento fue ese mismo año, del 29,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (22,5% de las importaciones en volumen), Alemania (4,6%) y Dinamarca (3,0%) formaron el grupo más grande de proveedores de leche y nata concentrada al GCC, pero su contribución combinada se limitó al 30,1% del total, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de leche y nata concentrada en el GCC aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 930,7 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una ganancia modesta del 8,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 26,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de proveedores de leche y nata concentrada al GCC fue amplia: Países Bajos (32,2% de las importaciones en valor), Alemania (6,4%) y Dinamarca (4,6%) contribuyeron en conjunto solo al 43,2% del total, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020