Mercado de la leche y la nata concentradas en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado del sudeste asiático de leche y nata concentradas inició el período con relativa estabilidad. En 2018, la expansión de los canales de distribución minorista de productos lácteos, como las nuevas tiendas de Kalbe Farma en centros comerciales de Indonesia, apoyó el mercado. Esta mayor accesibilidad ayudó a mantener el volumen del mercado cerca de 600.000 t hasta 2019.

A partir de 2020, se produjo un repunte pronunciado, con el tamaño del mercado aumentando de 560.000 t a más de 707.000 t en 2022. El principal motor de esta expansión fue la creciente preferencia de los consumidores por los productos de leche reconstituida, valorados por su conveniencia y mayor vida útil, lo que estimuló la demanda en toda la región.

Sin embargo, esta trayectoria de crecimiento se interrumpió en 2023, cuando el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 433.000 t. Esta caída se debió en gran medida a una disminución sustancial de la producción nacional. Al mismo tiempo, el mercado experimentó un cambio en el comportamiento de los consumidores hacia productos lácteos de origen local y orgánicos, mientras que los desarrollos en la cadena de suministro global, incluida la mayor producción de grasa láctea en Estados Unidos, afectaron a los flujos de ingredientes.

Producción de la leche y la nata concentradas en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

La producción de leche y nata concentrada en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 629,3 mil toneladas de leche y nata concentrada en la región, lo que representa una ligera caída del 1,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 654,0 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 1,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 11,4%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y nata concentrada en el sudeste asiático disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de leche y nata concentrada en la región fue de 1 180 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una fuerte disminución del 10,2% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 11,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 566 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 16,1%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 17,8%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, los volúmenes exportados de leche y nata concentrada desde el sudeste asiático aumentaron. En 2020, el sudeste asiático exportó 102,0 mil toneladas de leche y nata concentrada, lo que constituye un fuerte repunte del 36,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 29,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 74,7 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2018, con un descenso del 42,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, México (con un 9,1% de las exportaciones en volumen), Gambia (3,6%) y Madagascar (3,1%) se encontraban entre los mayores compradores de leche y nata concentrada del sudeste asiático, pero incluso juntos representaban solo el 15,8% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de leche y nata concentrada del sudeste asiático se situó en 134,5 millones de dólares estadounidenses, mostrando un avance moderado del 4,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 6,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 150,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 14,8%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 19,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura por países de las exportaciones en términos de valor se mantuvo altamente diversificada: México (con un 8,6% de las exportaciones en valor), Gambia (3,2%) y los Emiratos Árabes Unidos (3,0%) representaron conjuntamente solo el 14,8% del total de flujos, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 85,2% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, los suministros extranjeros de leche y nata concentrada al sudeste asiático aumentaron. En 2020, el sudeste asiático importó un total de 33,4 mil toneladas de leche y nata concentrada, lo que representa un fuerte aumento del 16,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 29,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 28,8 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2018, con un descenso del 38,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen estuvo altamente diversificada: Australia (con un 6,1% de las importaciones en volumen), Francia (2,6%) y el Reino Unido (2,3%) representaron conjuntamente solo el 11,0% del total de flujos, mientras que el 89,0% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los suministros extranjeros de leche y nata concentrada al sudeste asiático disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 100,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte contracción del 21,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 3,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 167,7 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución ocurrió en 2019, con un descenso del 24,4%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 61,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, las importaciones en términos de valor de leche y nata concentrada al sudeste asiático no se concentraron en unos pocos mercados clave: Australia (con un 7,5% de las importaciones en valor), Francia (6,4%) y el Reino Unido (3,6%) representaron conjuntamente solo el 17,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020