Mercado de leche en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche en el sudeste asiático aumentó de 6.964 mil toneladas a 7.404 mil toneladas. Este crecimiento se debió a la urbanización en curso y al incremento de los ingresos disponibles, lo que impulsó la demanda de leche como opción saludable. Incluso en 2020, a pesar de las interrupciones en la cadena de suministro por la pandemia de COVID-19, el interés de los consumidores en productos lácteos saludables y sostenibles respaldó el continuo crecimiento del consumo.

En 2021, el mercado se contrajo a 7.257 mil toneladas. Esta caída coincidió con la implementación de regulaciones más estrictas de etiquetado y trazabilidad en varios países del sudeste asiático, así como cambios en las políticas de acceso al mercado para productos importados que restringieron la oferta. Además, la entrada de nuevos actores en el mercado de alternativas vegetales a la leche generó mayor competencia. Sin embargo, en 2022, el volumen del mercado se recuperó a 7.429 mil toneladas, impulsado por inversiones en eficiencia tecnológica de producción y la creciente popularidad de segmentos especializados como la leche A2 y productos lácteos funcionales.

Para 2023, el crecimiento del mercado se estabilizó en 7.414 mil toneladas. La mayor competencia de nuevos productores y el lanzamiento de instalaciones de producción a gran escala, junto con la presión inflacionaria sobre los costos de insumos, equilibraron la oferta y la demanda. Las preferencias de los consumidores continuaron desplazándose hacia opciones orgánicas, bajas en lactosa y fortificadas, moldeando la estructura del mercado sin expandir significativamente el volumen total.

Producción de leche en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en el sudeste asiático aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 6 194 K t de leche en la región, lo que representa un incremento del 2.3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 903 K t, cuando se observó la mayor caída del período, del 6.6%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 2.5%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de leche en el sudeste asiático volvió a crecer. En 2020, el valor de la producción de leche alcanzó los 22 276 M $ US en la región, lo que supone un aumento del 13.8% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 19 575 M $ US, cuando se produjo la mayor caída del período, del 9.6%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche desde el sudeste asiático aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 383 K t, mostrando un crecimiento del 47.2% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 16%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 230 K t, cuando se produjo la mayor caída del período, del 30.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de leche en volumen desde el sudeste asiático no estuvieron muy concentradas: Japón (11.9% de las exportaciones en volumen), Irak (4.0%) y México (3.7%) captaron conjuntamente solo el 19.6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de leche desde el sudeste asiático ascendió a 672 M $ US, reflejando un aumento del 19.8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 13%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 561 M $ US, cuando se produjo la mayor caída del período, del 7.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones de leche en valor desde el sudeste asiático no se concentraron en unos pocos destinos clave: Japón (14.9% de las exportaciones en valor), Irak (7.0%) y Sudán (3.7%) representaron conjuntamente solo el 25.7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche en el sudeste asiático aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones se situó en 1 593 K t, lo que supone un incremento del 14.7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 27%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (30.0% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (16.6%) y Australia (14.0%) absorbieron conjuntamente el 60.6% del total de importaciones de leche en volumen hacia el sudeste asiático, lo que los convierte en los principales orígenes.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche en el sudeste asiático aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 3 443 M $ US, lo que indica un aumento del 14.4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 23.7%, equivalente a una tasa anualizada del 7.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Nueva Zelanda (38.7% de las importaciones en valor), Estados Unidos (17.8%) y Australia (10.0%) siguieron siendo los principales mercados para las importaciones de leche en valor hacia el sudeste asiático, captando conjuntamente el 66.5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020