Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

La producción estadounidense de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1,5% aumentó de forma constante desde 1,07 millones de toneladas en 2018 hasta un máximo de 1,25 millones de toneladas en 2021, para luego descender a 1,17 millones de toneladas en 2023. El tamaño del mercado interno, calculado como la producción menos los volúmenes sustanciales de exportación, fluctuó en el mismo período, alcanzando su punto más alto en 403 mil toneladas en 2019.

En 2023, el panorama del mercado comenzó a cambiar significativamente con la entrada de nuevos actores importantes como Yili Group, que obtuvo la aprobación de la FDA y estableció una presencia minorista en EE.UU. Las preferencias de los consumidores se orientaron cada vez más hacia productos lácteos bajos en grasa, orgánicos y sin lactosa, lo que influyó en el desarrollo de productos y las estrategias de marketing en todo el sector.

Los avances regulatorios, incluidas las aprobaciones de la FDA para importación y producción, junto con el lanzamiento de segmentos innovadores como las leches en polvo híbridas de origen vegetal, caracterizaron aún más la evolución del mercado hasta 2024, incluso cuando los volúmenes de producción se moderaron respecto al pico anterior.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos se posicionó como uno de los principales productores mundiales de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1.5%, ocupando el primer lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Estados Unidos aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 209 kt, lo que representa un incremento del 9.2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 12.7%, equivalente a una tasa anualizada del 4.1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 067 kt, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 0.6%.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Estados Unidos aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 2 996 millones de dólares estadounidenses, reflejando un sólido crecimiento del 14.9% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, el valor aumentó un 34%, equivalente a una tasa anualizada del 10.2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 004 millones de dólares, y la mayor caída fue del 10.4% ese mismo año. El mayor incremento se observó en 2019, con un 30.1%.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde Estados Unidos totalizaron 818.7 kt, lo que supone un aumento del 16.2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 34.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.4%. La mayor caída se registró en 2019, del 1.5%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 17.6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, México (44.0% de las exportaciones en volumen), Filipinas (12.1%) e Indonesia (8.9%) continuaron siendo los principales compradores de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% de Estados Unidos, representando conjuntamente el 65.1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde Estados Unidos aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron un valor de 2 029 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un incremento del 22.3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 60.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, México (43.7% de las exportaciones en valor), Filipinas (12.0%) e Indonesia (9.2%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en términos de valor, con una participación combinada del 64.9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en Estados Unidos totalizó 0.6 kt, lo que constituye un aumento del 7.9% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 33.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -12.8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 0.5 kt, y el máximo en 2018, con 1.1 kt. La mayor caída ocurrió en 2019, del 49.9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un 22.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, México (35.0% de las importaciones en volumen), Israel (21.7%) y Nueva Zelanda (16.1%) realizaron la mayor contribución a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 72.7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones alcanzaron su punto más alto en 2017 y el más bajo en 2019, reflejando una diferencia de 2.2 veces. En 2020, Estados Unidos importó un total de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% por valor de 2 029 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 112.9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 millones de dólares, y la mayor caída fue del 47.2% ese mismo año.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda (29.7% de las importaciones en valor), México (24.1%) y Dinamarca (17.2%) continuaron encabezando la lista de proveedores de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% a Estados Unidos, representando conjuntamente el 71.0% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020