Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado mexicano de leche en polvo con contenido graso ≤1,5% mostró una volatilidad considerable entre 2018 y 2023. El volumen alcanzó 353,3 mil toneladas en 2019, pero cayó a 291,8 mil toneladas en 2020 y se desplomó a 173,1 mil toneladas en 2021. Esta caída coincidió con cambios en los patrones de compra de los consumidores debido a la pandemia de COVID-19, que alteró los hábitos de consumo de alimentos. En 2022, el mercado se recuperó a 290,3 mil toneladas, respaldado por un aumento del 33,6% en el valor de las importaciones durante el primer trimestre y una creciente preferencia de los consumidores por polvos bajos en grasa y altos en nutrientes. Sin embargo, en 2023 el mercado volvió a contraerse a 180,2 mil toneladas, en medio de presiones económicas continuas y un cambio sostenido de los consumidores hacia tamaños de empaque más pequeños y asequibles.

La producción nacional aumentó de manera constante, pasando de 5,8 mil toneladas en 2018 a 6,8 mil toneladas en 2023, lo que refleja una expansión gradual de la capacidad. Las importaciones, que constituyen la mayor parte del suministro, fluctuaron significativamente: desde 343,8 mil toneladas en 2018 hasta un mínimo de 166,7 mil toneladas en 2021, antes de recuperarse a 283,8 mil toneladas en 2022. Estados Unidos siguió siendo el proveedor casi exclusivo, representando más del 99% de las importaciones. El cumplimiento regulatorio de la norma oficial mexicana NOM-088-SSA1-1994 para leche deshidratada y productos relacionados proporcionó un marco consistente para las operaciones del mercado. Mientras tanto, la presencia de actores nacionales establecidos como DILAC y multinacionales como Nestlé ayudó a mantener la disponibilidad y variedad de productos, atendiendo tanto la demanda de ingredientes de los fabricantes de alimentos como el consumo doméstico.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en México

En volumen, 2018-2021, t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2018-2021

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en México aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 6 408 toneladas, lo que representa un incremento del 5.1% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 10.6%, equivalente a una tasa anualizada del 3.4%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, t

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de México

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, las exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde México fueron de 0.0 mil toneladas, registrando una caída del 99.0% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 100%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 97.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, el patrón geográfico de las exportaciones en volumen mostró una fuerte dependencia de Venezuela, que absorbió el 99.6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, las exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde México se situaron en 0.0 millones de dólares estadounidenses, experimentando una marcada disminución del 97.4% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 100%, con una CAGR del 95.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Venezuela fue, con diferencia, el principal destino de las exportaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde México, representando el 99.5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a México

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en México disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 166.7 mil toneladas, un 41.7% menos que en el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones se redujeron un 51.5%, con una CAGR del 21.4%. El valor máximo se registró en 2019, con 347.3 mil toneladas, mientras que el mayor aumento se observó ese mismo año, del 1.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, la base de socios para las importaciones en volumen fue extremadamente reducida, con Estados Unidos como único responsable del 98.8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en México cayó por segundo año consecutivo. En 2021, México importó 477.4 millones de dólares estadounidenses, un 38.5% menos que en el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 30%, equivalente a una tasa anualizada del 11.2%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 793.1 millones de dólares, y el mayor incremento se produjo ese año, del 16.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, las importaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% a México estuvieron casi completamente vinculadas a Estados Unidos, cuya participación ascendió al 98.9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021