Mercado de la lactosa y el jarabe de lactosa en Oceanía

Observaciones de informes anteriores

El tamaño del mercado de lactosa y jarabe de lactosa en Oceanía experimentó una notable volatilidad entre 2018 y 2023. Partió de 97,2 mil toneladas en 2018, alcanzó un máximo de 120,9 mil toneladas en 2019 y luego descendió a 110,1 mil toneladas en 2020 y 98,2 mil toneladas en 2021. En 2022 se observó una modesta recuperación hasta 99,2 mil toneladas, seguida de una fuerte contracción a 74,1 mil toneladas en 2023.

En 2021, Olam Food Ingredients anunció un plan de inversión para una nueva fábrica de procesamiento lácteo en Tokoroa, Nueva Zelanda, destinada a producir ingredientes lácteos de alto valor como la lactosa. Esta ampliación de la capacidad productiva contribuyó a un aumento de la producción nacional, que pasó de 14,8 mil toneladas en 2021 a 17,2 mil toneladas en 2022.

Para 2024, factores globales configuraron el entorno del mercado. Sequías e inundaciones severas en regiones clave productoras de leche redujeron la disponibilidad de materia prima para lactosa, mientras que los productores redirigieron la leche hacia productos de mayor margen. Simultáneamente, la creciente demanda de lactosa en fórmulas infantiles y productos farmacéuticos, junto con una preferencia creciente de los consumidores por lácteos sin lactosa, influyeron en la dinámica del mercado, con empresas importantes como Lactalis y Arla ampliando sus líneas de productos sin lactosa.

Producción de la lactosa y el jarabe de lactosa en Oceanía

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la lactosa y el jarabe de lactosa, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de lactosa y jarabe de lactosa en Oceanía aumentó. En 2020, se produjeron 14 663 toneladas de lactosa y jarabe de lactosa en Oceanía, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 5,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,7 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 14 640 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 4,7 %.

Dinámica anual de la producción en Oceanía en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

En 2020, el valor de la producción de lactosa y jarabe de lactosa en Oceanía fue de 21 769 miles de dólares estadounidenses, mostrando una disminución del 9,0 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción cayó un 22,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 8,1 %. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 15,1 %. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 0,6 %.

Dinámica anual de la producción en Oceanía en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa de Oceanía

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de lactosa y jarabe de lactosa en Oceanía alcanzaron 33,1 miles de toneladas, lo que indica un aumento del 34,2 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 40,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 12,0 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 7,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Oceanía en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de lactosa y jarabe de lactosa desde Oceanía no se concentraron en unos pocos destinos clave: China (17,5 % de las exportaciones en volumen), India (12,5 %) y Japón (12,5 %) representaron conjuntamente solo el 42,6 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Oceanía en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, los volúmenes de lactosa y jarabe de lactosa que salen de Oceanía aumentan. En 2020, las exportaciones ascendieron a 49,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte mejora del 21,9 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 14,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,8 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 40,3 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 3,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, China (14,3 % de las exportaciones en valor), Japón (11,1 %) e India (11,0 %) fueron compradores importantes de lactosa y jarabe de lactosa de Oceanía, pero su participación combinada alcanzó solo el 36,3 % del total de exportaciones en valor, distribuyéndose el 63,7 % restante entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Oceanía en valor, 2017-2020

Importaciones de la lactosa y el jarabe de lactosa a Oceanía

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de lactosa y jarabe de lactosa en Oceanía ascendió a 128,5 miles de toneladas, lo que supone un 1,9 % menos en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 16 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 108,5 miles de toneladas. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 130,9 miles de toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 2,0 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 20,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Oceanía en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos y Alemania captaron conjuntamente el 80,4 % del total de importaciones en volumen, distribuyéndose el resto de los flujos de manera dispersa entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Oceanía en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de lactosa y jarabe de lactosa en Oceanía aumentan por segundo año consecutivo. En 2020, Oceanía importó un total de 157,0 millones de dólares estadounidenses de lactosa y jarabe de lactosa, lo que representa un aumento interanual del 10,1 %. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 23 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 101,5 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 20,5 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 40,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Estados Unidos (52,4 % de las importaciones en valor), Alemania (24,3 %) y Austria (6,9 %) representaron conjuntamente el 83,6 % del total de importaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos de lactosa y jarabe de lactosa hacia Oceanía.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Oceanía en valor, 2017-2020