Mercado de la cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao en CIS

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de cáscaras, cascarillas, pieles y desechos de cacao en la CEI experimentó fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023. El período comenzó con una importante regulación gubernamental e inversión en la industria del chocolate y productos de cacao en Rusia, lo que sostuvo los niveles iniciales del mercado. Los años siguientes mostraron cambios influenciados por la evolución de la demanda de los consumidores por productos de cacao y los controles fitosanitarios a las importaciones. El mercado alcanzó su punto máximo en 2022, un período caracterizado por la estabilidad en el número de productores a pesar de la salida de algunas empresas extranjeras del mercado ruso del chocolate, junto con aumentos globales en los precios del cacao y cambios en las preferencias de los consumidores hacia dulces más asequibles con menor contenido de cacao.

La dinámica del mercado se vio moldeada además por factores que afectaron a la industria primaria de procesamiento de cacao. Tras el pico en 2022, el mercado disminuyó en 2023. Esto ocurrió a pesar de un crecimiento del 8% en la producción de chocolate y productos de cacao en Rusia, impulsado por la recuperación de la demanda interna y la expansión de la capacidad de fabricación. La caída en el mercado de desechos puede atribuirse a un aumento significativo en los precios de los granos de cacao, que llegaron a representar hasta la mitad del costo de producción del chocolate, junto con un cambio de los consumidores hacia confitería más económica que contiene menos cacao. La diversificación en curso de los países proveedores de granos de cacao, que ahora llegan a 28, bajo sanciones y restricciones a las importaciones, también alteró la estructura de la cadena de suministro.

Los factores que influyeron en el mercado se intensificaron hacia el final del período. Los aumentos récord en los precios de los granos de cacao, impulsados por la escasez global de oferta y las condiciones climáticas adversas en los principales países productores como Costa de Marfil y Ghana, impactaron significativamente los costos de las materias primas. A partir de mayo de 2024, la introducción de aranceles a la importación de pasta de cacao y manteca/grasa de cacao, mientras que los granos permanecieron libres de aranceles, creó nuevas condiciones para los procesadores. Simultáneamente, las preferencias de los consumidores continuaron alejándose decisivamente del chocolate con alto contenido de cacao, con una caída del 17% en el volumen de consumo, hacia segmentos como malvaviscos y caramelos de goma, lo que afectó la generación de subproductos del cacao.

Producción de la cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao, 2017-2020

En 2020, la producción de cáscaras, vainas, pieles y desechos de cacao en la CEI alcanzó las 2 870 toneladas, lo que representa un fuerte aumento del 36,0% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 110 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 3 060 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 31,0%. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao de CIS

Exportaciones en en volumen, t

El mercado experimentó fluctuaciones notables durante el período analizado. En 2020, la CEI exportó 307,3 toneladas de cáscaras, vainas, pieles y desechos de cacao, lo que supone un marcado incremento del 29,3% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 417,8 toneladas, mientras que el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un alza del 121,4%. La mayor caída tuvo lugar en 2019, con un descenso del 43,1%. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2018, los volúmenes variaron 2,2 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Ucrania y Estados Unidos concentraron la mayor parte de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 70,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de caída, las exportaciones de cáscaras, vainas, pieles y desechos de cacao desde la CEI mostraron un repunte. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 67,6 mil dólares estadounidenses, lo que equivale a un aumento del 33,3% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 50,7 mil dólares, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 44,7%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 34,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 13,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Ucrania y Estados Unidos se mantuvieron como los principales compradores de cáscaras, vainas, pieles y desechos de cacao de la CEI, representando conjuntamente el 30,1% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de la cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao a CIS

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de cáscaras, vainas, pieles y desechos de cacao en la CEI cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, la CEI importó 111,2 toneladas, lo que refleja una abrupta disminución del 27,5% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 88,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 51,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Ghana (con el 35,9% de las importaciones en volumen), Indonesia (14,1%) y Turquía (7,9%) destacaron como los principales mercados de origen para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 58,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de descenso, las importaciones de cáscaras, vainas, pieles y desechos de cacao en la CEI registraron un aumento. En 2020, las importaciones alcanzaron los 96,1 mil dólares estadounidenses, lo que refleja un modesto avance del 4,5% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 92,0 mil dólares, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 54,6%. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 75,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 37,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Ghana, Turquía e Indonesia— absorbieron conjuntamente el 53,6% del total de las importaciones en términos de valor de cáscaras, vainas, pieles y desechos de cacao hacia la CEI.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020