Mercado de jugo de uva en África del Norte

Observaciones de informes anteriores

El mercado de jugo de uva del norte de África experimentó un crecimiento acelerado entre 2018 y 2021, con un volumen que pasó de 5,3 millones de litros a 13,5 millones de litros, para luego contraerse a 7,9 millones de litros en 2023. Este aumento se debió principalmente a un fuerte incremento en las importaciones, que alcanzaron un máximo de casi 11,9 millones de litros en 2021. La producción local se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 1,8 y 2,1 millones de litros anuales.

El desarrollo del mercado estuvo influenciado por varios eventos específicos. En Marruecos, un productor clave, la entrada de Mutandis en la producción de jugos de frutas en 2017, mediante la adquisición de la marca Marrakech, aportó nueva capacidad de fabricación local. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas en regiones vitícolas marroquíes como Taroudant, junto con las interrupciones en la demanda de uva relacionadas con la pandemia global en 2020, introdujeron volatilidad en el suministro de materias primas para la producción de jugo.

Para 2024, los volúmenes de importación habían seguido disminuyendo, cayendo a 5,6 millones de litros. Los factores de la industria en ese momento incluyeron el aumento de los costos globales de insumos para bebidas y la abundante oferta estacional de uva en Marruecos, lo que afectó los precios y la disponibilidad de materias primas. Además, la entrada de nuevos actores como Juice & Nectar Partner en el panorama competitivo señaló cambios continuos en el sector local de jugos.

Producción de jugo de uva en África del Norte

En volumen, 2017-2020, mil l

Mayores productores de de jugo de uva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de jugo de uva, 2017-2020

En 2020, se produjeron 2 062 K l de jugo de uva en el norte de África, lo que representa un aumento significativo del 12,6 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 42,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 12,5 %. El valor máximo se registró en 2018, con 2 127 K l. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 14,0 %. El mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 47,0 %.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en volumen, 2017-2020, mil l

En valor, 2017-2020, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró un pico en 2018 y un mínimo en 2017, con una amplitud de 1,7 veces. En 2020, la producción de jugo de uva en el norte de África se valoró en 1 172 K $ US, lo que equivale a un aumento moderado del 7,8 % respecto a 2019. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 1 630 K $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 33,3 %. El mayor incremento se dio en 2018, con un crecimiento del 73,5 %.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de jugo de uva de África del Norte

Exportaciones en en volumen, mil l

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2019 y su mínimo en 2018, con una diferencia de 2,3 veces. En 2020, el norte de África exportó 358 K l de jugo de uva, lo que supone una caída del 54,9 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 344 K l. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 794 K l. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 130,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, Malí (41,0 % de las exportaciones en volumen), Mauritania (15,6 % de las exportaciones en volumen) y Senegal (6,6 % de las exportaciones en volumen) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones en volumen de jugo de uva desde el norte de África, representando conjuntamente el 63,2 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período de 2019 a 2020 mostró una amplitud de pico a mínimo de 2,3 veces. En 2020, el norte de África exportó 204 K $ US de jugo de uva, lo que representa una caída del 56,8 % en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 471 K $ US. El mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 78,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Malí (40,4 % de las exportaciones en valor), Mauritania (14,9 % de las exportaciones en valor) y Senegal (6,5 % de las exportaciones en valor) encabezaron la clasificación de compradores de jugo de uva del norte de África, con una participación combinada que alcanzó el 61,8 % del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de jugo de uva a África del Norte

Importaciones en en volumen, mil l

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2020 y cayeron a un mínimo en 2018, con un cambio de 2,2 veces. En 2020, las entregas de jugo de uva al norte de África ascendieron a 7 813 K l, lo que corresponde a un avance del 12,1 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 548 K l. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 19,9 %. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 96,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020, mil l

Entre 2017 y 2020, los principales destinos para las importaciones en volumen de jugo de uva al norte de África fueron España (31,4 % de las importaciones en volumen), Italia (27,1 % de las importaciones en volumen) y Tailandia (24,1 % de las importaciones en volumen), que en conjunto representaron el 82,5 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de jugo de uva al norte de África aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones sumaron 10 279 K $ US, un aumento del 19,4 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 36 %, equivalente a una tasa anualizada del 10,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 476 K $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con una disminución del 14,3 %. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 33,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Italia (35,7 % de las importaciones en valor), España (33,4 % de las importaciones en valor) y Tailandia (15,3 % de las importaciones en valor) absorbieron conjuntamente el 84,3 % del total de importaciones en valor de jugo de uva al norte de África, lo que los convierte en las principales direcciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020