Mercado de hortalizas en conserva congeladas en CIS

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado ruso de verduras congeladas conservadas experimentó varios cambios importantes. Las mejoras tecnológicas en la producción y el creciente interés de los consumidores por estilos de vida saludables respaldaron la producción y la demanda nacionales. Sin embargo, el tamaño del mercado disminuyó de 146,7 mil t en 2018 a 140,4 mil t en 2019, en parte debido al aumento de las exportaciones y la caída de las importaciones. La situación empeoró en 2020, cuando la salida de empresas extranjeras, como el productor polaco Hortex, junto con la inestabilidad macroeconómica y una fuerte caída en la demanda del sector HoReCa, llevaron el mercado a 105,4 mil t.

En 2021 siguió una rápida recuperación, con las importaciones repuntando a 139,5 mil t y elevando el tamaño del mercado a 141,6 mil t, lo que subrayó la dependencia del mercado de las importaciones. En 2022, a pesar de los informes de debilitamiento de la demanda de los consumidores y recortes temporales de compras por parte de procesadores de alimentos y HoReCa, los volúmenes de importación se mantuvieron altos en 147,3 mil t, impulsando el mercado a su máximo de 149,3 mil t. Las acciones gubernamentales y las presiones competitivas también influyeron en los precios y las condiciones del mercado durante este período.

El mercado se contrajo bruscamente en 2023 a 103,1 mil t. Los altos precios de los productos y la persistente inestabilidad macroeconómica pesaron sobre los ingresos y la demanda de los hogares. Al mismo tiempo, las exportaciones de mezclas de verduras congeladas, que habían estado creciendo desde 2019, se dispararon a 6,9 mil t, reduciendo la disponibilidad nacional. Esta combinación de factores devolvió el volumen del mercado cerca de su nivel de 2020.

Producción de hortalizas en conserva congeladas en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de hortalizas en conserva congeladas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de hortalizas en conserva congeladas, 2017-2020

En 2018, la producción de verduras congeladas conservadas en la CEI alcanzó su punto más bajo, con 2 812 toneladas, tras una caída del 10,5%. Al año siguiente, en 2019, la producción aumentó significativamente un 32,1%, llegando a un máximo de 3 715 toneladas. En 2020, la producción disminuyó un 7,4% respecto a 2019, situándose en 3 440 toneladas. En el período de 2017 a 2020, la producción creció un 9,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de hortalizas en conserva congeladas de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de verduras congeladas conservadas desde la CEI al extranjero aumentaron durante dos años consecutivos, pero en 2020 experimentaron una fuerte caída del 23,1% interanual, alcanzando 1,0 mil toneladas. El valor máximo se registró en 2019, con 1,3 mil toneladas, tras un aumento del 24,5% en 2018. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 11,2%, lo que representa una tasa anualizada del 3,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Ucrania (con un 6,6% de las exportaciones en volumen), Georgia (2,3%) e Israel (1,0%) mantuvieron posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen de la CEI, representando conjuntamente el 9,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de verduras congeladas conservadas desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 7,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando un incremento del 3,5% respecto al año anterior. En el período de 2017 a 2020, las exportaciones crecieron un 156,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 36,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de verduras congeladas conservadas desde la CEI se caracterizaron por una amplia dispersión en los mercados. Ucrania (con un 8,2% de las exportaciones en valor), Georgia (1,9%) e Israel (0,9%) representaron conjuntamente solo el 11,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de hortalizas en conserva congeladas a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de verduras congeladas conservadas en la CEI disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se contrajeron un 25,4% interanual, situándose en 103,0 mil toneladas. El valor máximo se registró en 2018, con 145,0 mil toneladas, tras un aumento del 1,8% ese mismo año. En el período de 2017 a 2020, las importaciones cayeron un 27,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los Países Bajos (con un 37,3% de las importaciones en volumen), Polonia (30,0%) y Francia (9,6%) fueron los principales socios en las importaciones en volumen de la CEI, representando conjuntamente el 76,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de verduras congeladas conservadas en la CEI disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 101,7 millones de dólares estadounidenses, marcando una sólida caída del 23,9% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 138,8 millones de dólares, tras un aumento del 6,0% ese año. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 22,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los Países Bajos (con un 37,5% de las importaciones en valor), Polonia (26,8%) y Francia (10,3%) representaron la mayor parte de las importaciones en valor de la CEI, sumando conjuntamente el 74,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020