Mercado de harinas impropias para el consumo humano de carne o pescado y chicharrones en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de harinas de carne y pescado no aptas para consumo humano inició el período con un mayor escrutinio regulatorio tras el cierre en 2018 de una fábrica ilegal que producía estas harinas y grasas, lo que evidenció acciones de control. Paralelamente, un plan estratégico para sustituir la harina de pescado por alternativas más económicas como la harina de soja en acuicultura buscaba reducir la dependencia de las harinas de origen pesquero. Estos desarrollos crearon un contexto de oferta más ajustada y demanda en evolución. El volumen de mercado cayó a 397 mil toneladas en 2019 antes de recuperarse a 412 mil toneladas en 2020, año en que un nuevo acuerdo UE-Reino Unido estableció condiciones para el comercio de productos animales para consumo no humano, afectando los flujos transfronterizos antes de su aplicación en 2021.

La presión regulatoria se intensificó en 2022 con la actualización de estándares microbiológicos y de etiquetado para productos alimenticios, incluidas las harinas, y la aplicación continua del Real Decreto sobre normas de calidad. Estas medidas incrementaron las exigencias de cumplimiento y coincidieron con una contracción del volumen de mercado a 374 mil toneladas. Sin embargo, la producción se mantuvo relativamente estable en torno a 571 mil toneladas, lo que sugiere que el entorno regulatorio pudo haber limitado más la actividad del mercado que la producción.

En 2023 se produjo una recuperación significativa del volumen de mercado hasta 427 mil toneladas. Esta expansión ocurrió junto a desafíos reportados en el segmento de harina de pescado, incluida una reducción estimada del 26% en su producción debido a fluctuaciones climáticas que afectaron las capturas de anchoa y sardina, así como altos costes de producción y una demanda débil en piensos para acuicultura. El contexto del mercado siguió evolucionando con la aparición de harinas a base de insectos como una alternativa proteica en crecimiento, lo que señala un cambio en el panorama competitivo de los ingredientes para alimentación animal.

Producción de harinas impropias para el consumo humano de carne o pescado y chicharrones en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano en España alcanzó un valor de 244,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una mejora moderada del 7,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 9,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 0,9%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano en España disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 535,9 mil toneladas, lo que supone un descenso del 5,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 8,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de harinas impropias para el consumo humano de carne o pescado y chicharrones de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, el volumen de exportaciones de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano desde España disminuyó. En 2020, las exportaciones alcanzaron 232,7 mil toneladas, marcando una fuerte caída del 14,6% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 2,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 272,3 mil toneladas, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 14,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Francia (con un 26,8% de las exportaciones en volumen), Italia (15,5%) y Tailandia (15,0%) fueron los principales destinos, representando juntos el 57,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano desde España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, se registraron exportaciones por valor de 193,3 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un fuerte incremento del 12,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 37,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con un 27,5% de las exportaciones en valor), Italia (13,6%) y Tailandia (10,8%) encabezaron la lista de compradores de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano desde España, sumando juntos el 52,0% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de harinas impropias para el consumo humano de carne o pescado y chicharrones a España

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano en España aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, España importó 108,9 mil toneladas, lo que corresponde a un incremento limitado del 6,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 37,2%, equivalente a una tasa anualizada del 11,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las importaciones en volumen de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano a España fue bastante amplia: Francia (con un 21,6% de las importaciones en volumen), Portugal (16,6%) y Chile (9,6%) representaron juntos solo el 47,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano en España disminuyó. En 2020, el volumen de importaciones se registró en 107,6 millones de dólares estadounidenses, indicando un descenso del 2,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 24,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 110,0 millones de dólares, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 24,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Chile (con un 13,6% de las importaciones en valor), Francia (12,2%) y Portugal (10,0%) fueron los mayores proveedores, aunque no dominantes, de harinas y grasas de carne o pescado no aptas para consumo humano a España, representando juntos el 35,9% del total de importaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020