Mercado de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado español de alimentos para perros y gatos creció tanto en volumen como en valor, impulsado por la humanización de las mascotas y el aumento de la población de animales de compañía. Los consumidores se inclinaron hacia productos de mayor calidad y con base científica, ganando popularidad especialmente la comida húmeda para gatos. El auge del comercio electrónico y los canales de venta especializados facilitaron el acceso, mientras que los avances en formulación dieron lugar a productos más funcionales y específicos para la salud.

Tras alcanzar su máximo en 2021, el volumen del mercado disminuyó, pero el valor siguió creciendo hasta 2023, reflejando una fuerte tendencia hacia la premiumización. Los consumidores buscaron cada vez más alimentos naturales, orgánicos y personalizados, con los snacks y premios funcionales convirtiéndose en segmentos importantes. La consolidación de la industria fortaleció la posición de los principales actores, y la Ley de Bienestar Animal de 2023 alteró la dinámica minorista al prohibir la venta de mascotas en tiendas. En 2024, los costes de producción aumentaron debido a los precios de las materias primas, lo que contribuyó a una ligera caída del valor, mientras que la demanda de comida húmeda para gatos y opciones basadas en plantas mantuvo el valor del mercado cerca de los 1.700 millones de dólares estadounidenses.

Producción de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en España alcanzó un valor de 962,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un sólido aumento del 10,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 15,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en España aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 133 mil toneladas de estos alimentos en España, lo que indica un crecimiento moderado del 9,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 2,5%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 017 mil toneladas, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 7,9%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor de España

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor desde España aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 377,8 mil toneladas, lo que equivale a un notable incremento del 13,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 22,8%, con una tasa anualizada del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Portugal (con el 32,2% de las exportaciones en volumen), Francia (23,5%) e Italia (7,3%) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 62,9% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor desde España al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, España exportó 400,5 millones de dólares estadounidenses de estos alimentos, lo que indica un fuerte crecimiento del 11,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 32,7%, con una tasa anualizada del 9,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Portugal (con el 25,6% de las exportaciones en valor), Francia (19,5%) y Alemania (9,2%) fueron los principales compradores de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor desde España, representando juntos el 54,3% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor a España

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 238,4 mil toneladas, lo que refleja un fuerte incremento del 18,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 37,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Francia, Alemania y los Países Bajos— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando juntos el 64,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 434,0 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un robusto aumento del 21,1% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 39,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Francia (con el 35,7% de las importaciones en valor), Alemania (15,6%) y los Países Bajos (10,2%) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en valor, representando juntos el 61,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020