Mercado de harina de trigo y de morcajo y cereales en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de harina de trigo y meslin en Sudáfrica creció de forma constante desde 2.633 miles de toneladas en 2018 hasta 2.788 miles de toneladas en 2023. El crecimiento inicial se debió a la recuperación tras la grave sequía de 2017/2018, que mejoró las perspectivas de producción de cereales de invierno en las principales regiones trigueras. Esta recuperación continuó en 2019, con factores económicos como la competitividad de precios influyendo en las decisiones de siembra. A pesar de las limitaciones de suministro global y el fuerte aumento de los costos de insumos desde 2021 debido a la guerra en Ucrania y las sequías, el consumo físico se mantuvo resistente, cayendo solo ligeramente en 2022 cuando los déficits moderados de lluvia en la Provincia Occidental del Cabo redujeron los rendimientos.

El valor del mercado en dólares aumentó bruscamente desde 1.108 millones de dólares en 2018 hasta un pico de 1.700 millones de dólares en 2022, antes de moderarse a 1.594 millones de dólares en 2023. Esta trayectoria del valor fue impulsada principalmente por los movimientos de precios. Los costos globales de los insumos de granos aumentaron más del 50% en 2021, elevando los gastos de producción. En 2022, los precios del trigo alcanzaron máximos de 14 años tras la invasión rusa de Ucrania, alimentando la inflación alimentaria de productos basados en cereales y generando críticas de la Comisión de Competencia sobre los precios. Aunque los precios globales del trigo se moderaron en 2023, los altos aranceles en el transporte, combustible y fertilizantes, combinados con la debilidad del rand, impidieron una transferencia completa a precios al consumidor más bajos, lo que resultó en un valor total del mercado más bajo a pesar de un volumen mayor.

Los desarrollos regulatorios moldearon el entorno del mercado durante todo el período. En 2023 se publicaron proyectos de regulación para etiquetas de advertencia alimentaria obligatorias, con implementación prevista para 2025. La fortificación de la harina con vitaminas y minerales ganó una aceptación más amplia. A corto plazo, se pronostica que la producción de trigo de Sudáfrica para el año comercial 2024/25 será de aproximadamente 2,1 millones de toneladas, respaldada por una capacidad de almacenamiento de granos expandida y una tendencia de los molineros a operar más cerca de las granjas. Los volúmenes de exportación de trigo y harina de meslin han aumentado notablemente, reflejando un mayor comercio regional.

Producción de harina de trigo y de morcajo y cereales en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, Sudáfrica ocupó el puesto 29 como productor de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de harina de trigo y de morcajo y cereales, 2018-2021

La producción de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales en Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 2 754 K t, manteniéndose prácticamente sin cambios en comparación con 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

El volumen de producción de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales en Sudáfrica aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó 1 546 M $ US, lo que representa un incremento interanual del 14,4%. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 37,9%, equivalente a una tasa anualizada del 11,3%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, los envíos de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales desde Sudáfrica al extranjero totalizaron 64 780 t, lo que indica una caída del 17,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 46 217 t, mientras que el máximo fue en 2020, con 78 237 t. La mayor disminución se observó en 2019, con un 28,8%, y el mayor aumento en 2020, con un 69,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, los principales compradores de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales de Sudáfrica fueron Lesoto (44,8% de las exportaciones en volumen), Zimbabue (32,5%) y Zambia (12,2%), que en conjunto representaron el 89,4% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 1,7 veces entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2019. En 2021, Sudáfrica exportó 36 378 K $ US de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales, reflejando una pérdida del 5,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 22 488 K $ US, y el máximo en 2020, con 38 606 K $ US. La mayor disminución fue en 2019, con un 17,7%, y el mayor aumento en 2020, con un 71,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Lesoto y Zimbabue siguieron siendo los destinos clave para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 81,6% del total de flujos, mientras que otros socios fueron mucho menos significativos de forma individual.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de harina de trigo y de morcajo y cereales a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, t

Los envíos de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales a Sudáfrica desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, Sudáfrica importó un total de {value_last_year} t, lo que representa una fuerte caída del 19,2% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 9,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 45 797 t, y el mayor aumento en ese mismo año, con un 43,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, t

A lo largo de 2018-2021, la estructura de socios para las importaciones en volumen se centró en Lesoto, cuya participación ascendió al 82,2% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de crecimiento, el volumen de importaciones de harina y cereales de trigo y mezclas de cereales en Sudáfrica disminuyó. En 2021, Sudáfrica importó aproximadamente 19 616 K $ US, lo que equivale a una disminución interanual del 3,5%. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 36,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,0%. El valor máximo se registró en 2020, con 20 330 K $ US, y el mayor aumento en 2019, con un 41,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante 2018-2021, Lesoto fue la principal dirección para las importaciones en términos de valor, representando el 74,4% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021