Mercado de harina de maíz y cereales en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado mexicano de harina de maíz y cereales registró un crecimiento notable, pasando de 13,7 millones de toneladas en 2018 a más de 16,1 millones de toneladas en 2023. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento de más de 2 millones de toneladas, seguido de una fase de estabilización con fluctuaciones anuales menores. En 2022, el volumen del mercado se mantuvo estable en torno a 15,6 millones de toneladas, coincidiendo con un alza récord en los precios de la harina de maíz que elevó el costo de las tortillas para los consumidores.

Ese mismo año, las autoridades de competencia iniciaron una investigación por presuntos aumentos sostenidos de precios por parte del líder del sector, Gruma. Además, un borrador de la norma oficial actualizada NOM-187 propuso nuevas clasificaciones para las tortillas y el etiquetado obligatorio del contenido de masa y harina, lo que podría afectar la dinámica del mercado.

La producción continuó su tendencia al alza, alcanzando 16,3 millones de toneladas en 2023. México consolidó su posición como principal exportador mundial de harina de maíz en 2022, con un valor de exportación de 156 millones de dólares, reflejando la fuerte orientación externa de la industria.

Producción de harina de maíz y cereales en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México se posicionó entre los principales productores mundiales de harina de maíz y cereales durante el período 2018-2021, ocupando el segundo lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2018-2021

Tras dos años de crecimiento, la producción mexicana de harina de maíz y cereales experimentó un descenso. En 2021, México produjo 15 742 K t de harina de maíz y cereales, lo que representa una ligera disminución del 0,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2018-2021, la producción aumentó un 13,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2%. El valor máximo se registró en 2020, con 15 836 K t, mientras que el mayor incremento se observó en 2019, con un 12,8%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de harina de maíz y cereales de México

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período analizado. En 2019 se alcanzó el punto más bajo, con 18,0 K t, mientras que en 2018 se registró el pico máximo, mostrando una diferencia de 17 veces entre ambos años. En 2021, el volumen de harina de maíz y cereales exportado desde México totalizó 213,2 K t, lo que refleja una caída del 5,5% frente al año anterior. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 94,2%, y el mayor aumento se observó en 2020, con un 1 154,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos y Venezuela dominaron claramente la lista de compradores de harina de maíz y cereales de México, representando conjuntamente el 98,1% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor más bajo se registró en 2019, con 13,5 M $ US, mientras que el más alto se alcanzó en 2018, con una relación pico-valle de 12,6 veces. En 2021, los envíos transfronterizos de harina de maíz y cereales desde México ascendieron a 119,9 M $ US, lo que supone una caída del 5,6% interanual. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 92,1%, y el mayor aumento se observó en 2020, con un 843,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos fue el comprador dominante de harina de maíz y cereales de México, representando el 79,0% del total de las exportaciones en valor, mientras que otros países compartieron el volumen restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de harina de maíz y cereales a México

Importaciones en en volumen, mil t

México importó 33,6 K t de harina de maíz y cereales en 2021, lo que marca una disminución del 56,9% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 55,9%, equivalente a una tasa anualizada del 23,9%. El valor máximo se registró en 2020, con 78,1 K t, y el mayor aumento se observó en ese mismo año, con un 10,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, la estructura de socios en las importaciones en volumen estuvo dominada por Estados Unidos, que representó consistentemente el 99,5% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el volumen de importaciones de harina de maíz y cereales de México alcanzó los 20,3 M $ US, con una disminución del 46,9% interanual. Durante el período 2018-2021, las importaciones cayeron un 48,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,0%. El mayor aumento se registró en 2020, con un 7,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos concentró efectivamente las importaciones en valor de harina de maíz y cereales a México, con una participación del 99,1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021