Mercado de harina de maíz y cereales en Francia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado francés de harina de maíz y cereales mantuvo una relativa estabilidad en producción y tamaño, con una ligera caída en 2019. La producción alcanzó 1.280 mil toneladas en 2018, respaldada por exportaciones activas a África del Norte y Occidental, mientras que la guerra en Irán contribuyó a la volatilidad de precios de materias primas agrícolas. En 2019, la producción bajó a 1.200 mil toneladas por menores rendimientos de cosecha, coincidiendo con un déficit global de producción de maíz debido a malas cosechas en Estados Unidos. El tamaño del mercado se redujo ligeramente a 1.193 mil toneladas. En 2020, la producción se mantuvo estable en 1.200 mil toneladas, ya que el aumento de exportaciones a Bélgica, Países Bajos y Alemania ayudó a absorber la oferta doméstica, y el sector de agricultura ecológica comenzó a desarrollarse buscando equilibrar oferta y demanda.

Un cambio significativo ocurrió en 2021 cuando la cooperativa InVivo adquirió el grupo familiar Soufflet, creando un gigante europeo en el sector con una facturación de 12.400 millones de euros. Esta consolidación probablemente mejoró la escala operativa, contribuyendo a una recuperación de la producción a 1.300 mil toneladas y una expansión del tamaño del mercado a 1.279 mil toneladas. Paralelamente, la producción de harina ecológica creció, pasando del 2,1% en 2016 al 3,63% en 2023. Sin embargo, el mercado se contrajo bruscamente en 2022 a 1.157 mil toneladas, ya que el conflicto entre Ucrania y Rusia provocó un aumento de los precios del trigo, que alcanzaron un máximo de 328,5 euros por tonelada en mayo de 2022, lo que interrumpió las cadenas de suministro, incrementó los costes y redujo la producción total a 1.211 mil toneladas.

En 2023, el mercado se recuperó parcialmente, con una producción que subió ligeramente a 1.221 mil toneladas y un tamaño de mercado de 1.171 mil toneladas. Tras el pico de precios, los precios de productos agrícolas para cereales cayeron casi un 28% entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Esto se acompañó de un fuerte aumento de las exportaciones de cereales ecológicos a Bélgica, Países Bajos y Alemania, que alcanzaron 122.000 toneladas en 2023, lo que ayudó a equilibrar el mercado doméstico. Las ventas en el segmento de molinería ecológica también crecieron un 9% entre 2022 y 2023, indicando una demanda sostenida en este nicho.

Producción de harina de maíz y cereales en Francia

En volumen, 2017-2020, mil t

Francia se situó entre los principales productores mundiales de harina de maíz y cereales durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 27 por volumen de producción.

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2017-2020

En 2020, Francia produjo 1 200 K t de harina de maíz y cereales, manteniéndose prácticamente estable en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 200 K t, mientras que el máximo fue en 2018, alcanzando 1 280 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 6,3%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 5,0%.

Dinámica anual de la producción en Francia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de harina de maíz y cereales en Francia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 685,1 M $ US, lo que supone un significativo incremento del 11,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 38,1%, equivalente a una tasa anualizada del 11,4%.

Dinámica anual de la producción en Francia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Francia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de harina de maíz y cereales desde Francia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 97,5 K t, lo que representa un descenso del 3,7% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 40,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -16,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Francia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Bélgica (28,2% de las exportaciones en volumen), España (18,8% de las exportaciones en volumen) y el Reino Unido (17,1% de las exportaciones en volumen) ocuparon consistentemente las principales posiciones en la estructura por países de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 64,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Francia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de caída, las exportaciones de harina de maíz y cereales desde Francia aumentaron. En 2020, las exportaciones totalizaron 55 641 K $ US, lo que supone un incremento del 7,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 16,9%, equivalente a una tasa anualizada del -6,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 51 898 K $ US, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2018, con un descenso del 19,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Francia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Bélgica (22,3% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (21,6% de las exportaciones en valor) y España (14,7% de las exportaciones en valor) mantuvieron consistentemente las principales posiciones en la estructura por países de las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 58,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Francia en valor, 2017-2020

Importaciones de harina de maíz y cereales a Francia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de harina de maíz y cereales en Francia ascendieron a 93,2 K t, lo que supone una ligera disminución del 1,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 63,4 K t, mientras que el máximo fue en 2019, alcanzando 94,3 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 32,1%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un aumento del 48,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Francia en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo del período 2017-2020, Alemania (24,0% de las importaciones en volumen), Bélgica (22,0% de las importaciones en volumen) e Italia (22,0% de las importaciones en volumen) se mantuvieron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen de harina de maíz y cereales a Francia, representando conjuntamente el 68,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Francia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de harina de maíz y cereales en Francia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 55 368 K $ US, mostrando un robusto incremento del 15,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 25,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Francia en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Italia (28,5% de las importaciones en valor), Alemania (19,1% de las importaciones en valor) y Bélgica (15,6% de las importaciones en valor) se mantuvieron como los principales proveedores de harina de maíz y cereales a Francia, representando conjuntamente el 63,2% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Francia en valor, 2017-2020