Mercado de harina de maíz y cereales en Chile

Observaciones de informes anteriores

El mercado de harina de maíz y cereales en Chile experimentó una fuerte contracción, pasando de 607 mil toneladas en 2018 a 278 mil toneladas en 2020, para luego recuperarse a 412 mil toneladas en 2021. Esta recuperación se dio a pesar de que la superficie cultivada de maíz grano alcanzó su nivel más bajo del período, lo que normalmente restringiría la oferta interna, pero otros factores del mercado compensaron esta limitación.

Posteriormente, el volumen del mercado cayó a 341 mil toneladas en 2022 y a 308 mil toneladas en 2023. Las condiciones climáticas adversas, como lluvias e inundaciones, retrasaron la cosecha de maíz en 2023, reduciendo la producción local. Al mismo tiempo, el bajo interés de compra de la industria nacional limitó la demanda de la producción nacional. Estos movimientos se acompañaron de un cambio en las preferencias de los consumidores, que se alejaron de la harina de trigo tradicional hacia alternativas como la harina de maíz o avena, influenciado en parte por el crecimiento de la población migrante.

El sector sigue enfrentando desafíos estructurales, incluida una tendencia sostenida a la baja en la superficie sembrada de maíz desde 2013. Los precios internacionales de los granos se han mantenido por debajo de los máximos de 2022-2023, mientras que los conflictos globales y las amenazas climáticas en los principales países productores contribuyen a la incertidumbre continua del mercado.

Producción de harina de maíz y cereales en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de harina de maíz y cereales, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de harina de maíz y cereales, 2018-2021

Tras dos años de pérdidas, la producción de harina de maíz y cereales en Chile aumentó. En 2021, se produjeron 398,1 mil toneladas de harina de maíz y cereales en Chile, lo que representa un avance del 48,1% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 33,9%, equivalente a una tasa anualizada del 12,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 268,9 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 38,0%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de contracción, la producción de harina de maíz y cereales en Chile aumentó. En 2021, el valor de la producción de harina de maíz y cereales en Chile alcanzó los 264,0 millones de dólares estadounidenses, reflejando un incremento del 54,9% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 21%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2020, con 170,4 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 41,9%.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de harina de maíz y cereales de Chile

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de ganancias, el volumen de exportaciones de harina de maíz y cereales de Chile disminuyó. En 2021, las exportaciones totalizaron 5 524 toneladas, lo que representa una fuerte disminución del 21,3% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 3,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,0%. El valor máximo se registró en 2020, con 7 019 toneladas. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 27,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, Colombia (56,4% de las exportaciones en volumen), Argentina (12,7% de las exportaciones en volumen) y Panamá (10,8% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 80,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de harina de maíz y cereales de Chile disminuyeron. En 2021, el volumen de exportaciones se registró en 3 662 mil dólares estadounidenses, con una caída del 17,7% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 23,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2%. El valor máximo se registró en 2020, con 4 450 mil dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2020, con un incremento del 25,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Colombia (52,0% de las exportaciones en valor), Argentina (14,2% de las exportaciones en valor) y Panamá (10,9% de las exportaciones en valor) representaron la mayor proporción de las exportaciones en valor, sumando juntos el 77,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de harina de maíz y cereales a Chile

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de harina de maíz y cereales en Chile aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones se registraron en 19 228 toneladas, lo que supone un aumento del 16,3% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 92,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, los tres mercados más grandes —Colombia, Argentina y Estados Unidos— se mantuvieron como los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando juntos el 87,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Las entregas de harina de maíz y cereales en Chile aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron los 17 104 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a un notable incremento del 28,1% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 85,9%, equivalente a una tasa anualizada del 23,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante el período 2018-2021, Colombia (51,4% de las importaciones en valor), Estados Unidos (15,7% de las importaciones en valor) y Argentina (10,6% de las importaciones en valor) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de harina de maíz y cereales a Chile, representando conjuntamente el 77,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021