Mercado de harina, copos, gránulos y pellets de patata en Chile

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de harina, copos, gránulos y pellets de papa en Chile presentó una notable volatilidad entre 2018 y 2023. Tras una caída en 2019, se recuperó en 2020, pero volvió a descender en 2021. En 2022 se produjo una fuerte expansión hasta las 14.823 toneladas, impulsada principalmente por un aumento sustancial de las importaciones de harina de papa y productos de papa preparados, especialmente desde Países Bajos y Alemania, en un contexto de presiones en las cadenas de suministro globales y de incremento de los costos de fertilizantes y energía vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, el mercado se contrajo más de un 26% en 2023, ya que un fuerte aumento de los precios mayoristas de la papa y una reducción del área plantada con semilla certificada, especialmente en la Región de Los Lagos, limitaron la producción nacional y los volúmenes de importación.

Al inicio del período, medidas regulatorias afectaron las operaciones del mercado. En 2018, la implementación de la Ley N° 20.949 estandarizó el formato de los sacos de papa a 25 kg, modificando la presentación del producto en los canales mayorista y minorista. La dependencia de Chile de los productos de papa procesados importados se hizo más evidente, con aumentos significativos en los valores y volúmenes de importación de artículos como la harina de papa durante 2022. Esta dependencia de las importaciones se cruzó con factores globales, ya que los incrementos de los precios internacionales de la harina afectaron los costos de producción local de los bienes derivados de la papa.

La producción nacional enfrentó presiones continuas por la inflación de los costos de los insumos y las condiciones agrícolas variables. Si bien los valores de exportación de papa fresca y procesada crecieron en 2023, el volumen del mercado interno se vio influenciado más directamente por la disponibilidad y el precio de la harina de papa y las materias primas importadas. La trayectoria general del mercado subraya su sensibilidad a los flujos comerciales internacionales, las decisiones sobre el área de cultivo local y los choques externos de precios en insumos clave.

Producción de harina, copos, gránulos y pellets de patata en Chile

En volumen, 2018-2021, t

Chile ocupó el puesto 24 a nivel mundial en términos de producción de harina, copos, gránulos y pellets de papa durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de harina, copos, gránulos y pellets de patata, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de harina, copos, gránulos y pellets de patata, 2018-2021

En 2021, Chile produjo 4 935 toneladas de harina, copos, gránulos y pellets de papa, lo que representa una disminución del 19,7% respecto a 2020. Durante el período 2018-2021, la producción cayó un 16,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7%. El valor máximo se registró en 2020, con 6 144 toneladas, mientras que el mayor aumento interanual, del 6,6%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, t

Exportaciones de harina, copos, gránulos y pellets de patata de Chile

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de harina, copos, gránulos y pellets de papa exportados desde Chile aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Chile exportó 112 toneladas, lo que supone un incremento del 128,6% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 303,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 59,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante 2018-2021, Venezuela y Bolivia continuaron liderando la lista de mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 88,4% de los flujos totales, mientras que otros socios desempeñaron un papel complementario.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes de harina, copos, gránulos y pellets de papa exportados desde Chile aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el valor de las exportaciones alcanzó 116 mil dólares estadounidenses, un 26,8% más que en 2020. Durante el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 70,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante 2018-2021, Bolivia y Venezuela fueron los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 85,5% de los flujos totales, mientras que el resto se distribuyó entre otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de harina, copos, gránulos y pellets de patata a Chile

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de harina, copos, gránulos y pellets de papa importados por Chile aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 6 942 toneladas, un 0,6% más que en el año anterior. Durante el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 6 369 toneladas, año en que también se produjo la mayor caída interanual, del 14,8%. Por otro lado, el mayor aumento interanual, del 8,3%, ocurrió en 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante 2018-2021, Alemania (36,3% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (33,0% de las importaciones en volumen) y Rusia (13,2% de las importaciones en volumen) fueron los principales proveedores de harina, copos, gránulos y pellets de papa a Chile, representando conjuntamente el 82,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2021, el valor de las importaciones de harina, copos, gránulos y pellets de papa en Chile ascendió a 9 272 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 0,9% respecto a 2020. Durante el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 9 192 mil dólares, año en que también se produjo la mayor caída interanual, del 6,5%. Por otro lado, el valor máximo, de 9 832 mil dólares, se alcanzó en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Durante 2018-2021, Alemania (37,3% de las importaciones en valor), los Países Bajos (32,0% de las importaciones en valor) y Rusia (11,9% de las importaciones en valor) fueron los mayores proveedores de harina, copos, gránulos y pellets de papa a Chile, representando conjuntamente el 81,1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021