Mercado de habas de soja en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de soja en América se vio afectado inicialmente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que generaron volatilidad en los flujos comerciales debido a los aranceles impuestos. En 2019, eventos climáticos adversos redujeron la producción, lo que llevó el volumen del mercado a 201 millones de toneladas. Sin embargo, las inversiones en nuevas instalaciones de procesamiento y trituración en países productores continuaron, sentando las bases para la demanda futura.

La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro, pero también aceleró un cambio en las preferencias de los consumidores hacia proteínas vegetales, impulsando la demanda de soja. Esto, junto con el mayor uso de soja en biocombustibles impulsado por políticas gubernamentales, estimuló la producción, y el volumen del mercado creció a 228 millones de toneladas para 2021. Las mejoras en la infraestructura logística en regiones productoras clave facilitaron aún más el movimiento de mercancías.

En 2022, las presiones inflacionarias y el fuerte aumento de los costos de los insumos agrícolas redujeron los márgenes de los productores, lo que contribuyó a una caída en la producción y una disminución en el volumen del mercado. El fortalecimiento de las políticas de biocombustibles en Estados Unidos, en particular el programa B15, apoyó la demanda interna de aceite de soja. Para 2023, las inversiones en grandes instalaciones de procesamiento, como la nueva planta de Louis Dreyfus en Ohio, aumentaron la capacidad de trituración, mientras que eventos climáticos como sequías introdujeron volatilidad en los precios.

Producción de habas de soja en las Américas

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de soja en América registró un aumento. En 2019, se alcanzó el valor mínimo con 287.2 millones de toneladas, mientras que en 2020 la producción ascendió a 308.0 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 7.3% respecto al año anterior. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 4.8%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

En 2020, el valor de la producción de soja en América fue de 109.4 mil millones de dólares estadounidenses, un 7.0% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 8.3%, equivalente a una tasa anualizada del 2.8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 102.2 mil millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 120.2 mil millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 14.9%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de habas de soja de las Américas

Exportaciones en en volumen, M t

En 2020, las exportaciones de soja desde América totalizaron 100.2 millones de toneladas, mostrando un modesto aumento del 6.2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 12.8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.1%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 3.9%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un alza del 10.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, M t

Entre 2017 y 2020, China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de soja desde América, representando el 70.9% del total en volumen, mientras que otros mercados tuvieron una participación mucho menor.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de soja desde América fue de 35 617 millones de dólares estadounidenses, reflejando un aumento moderado del 6.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 5.6%, equivalente a una tasa anualizada del 1.8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 33 614 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 39 412 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 14.7%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un alza del 16.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, China siguió siendo el principal destino en términos de valor, absorbiendo el 71.0% de los flujos totales, con el resto distribuido entre diversos mercados de menor tamaño.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a las Américas

Importaciones en en volumen, M t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una diferencia de 2.9 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de soja en América fue de 5.9 millones de toneladas, un 31.7% menos que en 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 8.7 millones de toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 121.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, M t

Entre 2017 y 2020, India fue el mercado central para las importaciones en volumen, representando el 0.6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los niveles de importación variaron 2.7 veces entre el máximo de 2019 y el mínimo de 2017. En 2020, el valor de las importaciones de soja en América totalizó 2 984 millones de dólares estadounidenses, un 32.7% menos que en el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 4 436 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 122.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, India fue el mercado central para las importaciones en términos de valor, representando el 1.0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020