Mercado de habas de soja en Europa

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado europeo de soja experimentó fluctuaciones entre 2018 y 2023, alcanzando un máximo de 27,8 millones de t en 2021. El crecimiento inicial se vio respaldado por un aumento de las importaciones en 2020, impulsado por las limitaciones de la oferta global y los altos precios vinculados a las condiciones meteorológicas adversas en Brasil y una fuerte demanda mundial. Sin embargo, a partir de 2022, el tamaño total del mercado se contrajo a medida que la creciente producción nacional comenzó a reemplazar los volúmenes importados.

La producción europea de soja creció de forma significativa, con un aumento de más del 21% hasta alcanzar los 15,1 millones de t en 2023. Esta expansión fue impulsada por el incremento de la superficie cultivada en países clave como Francia y Alemania, respaldado por inversiones en nuevas instalaciones de procesamiento, como la planta de ADM en Maguncia. La entrada de nuevos actores en el segmento de proteínas vegetales y el desarrollo de productos alimenticios innovadores, incluidos sustitutos de la carne y productos frescos a base de soja, estimularon aún más la producción y diversificaron la demanda.

Los desarrollos regulatorios moldearon la dinámica del mercado. La próxima Regulación de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (RDUE), que entrará en vigor en 2024, está generando demanda de una mayor trazabilidad y certificación sostenible de las importaciones. Paralelamente, el continuo crecimiento de la producción ecológica de soja en Europa y los factores climáticos que influyen en los flujos comerciales globales y los precios contribuyeron a la evolución de la estructura de la oferta.

Producción de habas de soja en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de habas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de habas de soja, 2017-2020

La producción de soja en Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 10 615 K t de soja en Europa, lo que representa una caída del 9,0 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 12 131 K t. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 13,1 %.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de soja en Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de soja en Europa fue de 4 706 M $ US, lo que refleja una reducción notable del 12,1 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 2,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 5 607 M $ US. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 21,9 %.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de habas de soja de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de soja en Europa alcanzaron 5 052 K t, lo que marca una caída moderada del 4,3 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 5,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 465 K t. La mayor disminución se observó en 2018, con una caída del 16,2 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 18,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

La base del mercado para las exportaciones en volumen en 2017-2020 fue amplia, ya que Turquía (16,8 % de las exportaciones en volumen), China (12,7 % de las exportaciones en volumen) y Egipto (5,9 % de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 35,3 % de los flujos totales, mientras que el 64,7 % restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de soja exportado desde Europa ascendió a 2 239 M $ US, lo que representa una caída moderada del 7,6 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 064 M $ US. El valor máximo se registró en 2019, con 2 422 M $ US. La mayor disminución se observó en 2018, con una caída del 9,7 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 17,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el papel de Turquía (15,2 % de las exportaciones en valor), China (10,0 % de las exportaciones en valor) y Egipto (5,1 % de las exportaciones en valor) como compradores de soja de Europa fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 30,2 % del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de habas de soja a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, Europa importó un total de {value_last_year} K t de soja, lo que supone un aumento del 12,3 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,0 %. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 4,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, tres mercados principales —Brasil, Estados Unidos y Paraguay— absorbieron conjuntamente el 78,1 % del total de las importaciones en volumen de soja a Europa.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de soja en Europa ascendió a 8 683 M $ US, lo que representa un aumento significativo del 14,5 % interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 15 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8 %. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 10,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Brasil (38,3 % de las importaciones en valor), Estados Unidos (31,8 % de las importaciones en valor) y Canadá (6,4 % de las importaciones en valor) siguieron siendo los principales proveedores de soja a Europa, representando conjuntamente el 76,5 % del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020