Mercado de semillas y frutos oleaginosos en las Américas

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen de mercado de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América mostró una volatilidad considerable. Pasó de 87 800 t en 2018 a 128 000 t en 2019, luego cayó a 99 500 t en 2020. En 2021 se recuperó a 127 400 t, seguido de una fuerte caída a 75 600 t en 2022 y un repunte a 89 300 t en 2023.

Durante este período, se produjeron desarrollos en la industria, como colaboraciones estratégicas y expansiones de capacidad. En 2022, Corteva Agriscience, BASF y MS Technologies se asociaron para desarrollar soja Enlist E3 avanzada con resistencia a nematodos, mientras que Cargill Inc. planeó una nueva planta de procesamiento de soja en Missouri. También avanzó la adopción de semillas oleaginosas modificadas genéticamente con rasgos mejorados, como resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas, con el objetivo de aumentar los rendimientos y el valor de las semillas.

Los cambios en las preferencias de los consumidores hacia aceites vegetales en lugar de grasas animales influyeron en la demanda, y los centros de producción regional en estados mexicanos como Jalisco y Estado de México fortalecieron las capacidades de exportación. Las condiciones climáticas favorables en América del Norte apoyaron la agricultura de semillas oleaginosas, contribuyendo a una producción consistente a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Producción de semillas y frutos oleaginosos en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América disminuyó. En 2020, se produjeron 167,1 mil toneladas en la región, lo que representa una reducción limitada del 8,4% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 22,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 182,4 mil toneladas, año en el que se observó el mayor incremento, del 30,5%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América fue de 418,9 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 17,9% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 387,8 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 510,0 millones de dólares. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 31,5%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de semillas y frutos oleaginosos de las Américas

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos desde América aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 77 290 toneladas, lo que representa un crecimiento del 17,8% frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 29%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre una amplia variedad de países socios. Alemania (8,0% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (7,7%) y el Reino Unido (3,4%) representaron conjuntamente solo el 19,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos desde América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 193,8 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un incremento del 5,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 5,6%, con una tasa anualizada del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 175,6 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 4,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos desde América no estuvieron muy concentradas. Alemania (6,9% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (5,9%) y el Reino Unido (2,6%) captaron conjuntamente solo el 15,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas y frutos oleaginosos a las Américas

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación fue de 9 697 toneladas, mostrando una caída del 13,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 42,7%, con una tasa anualizada del 17,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada. China (10,9% de las importaciones en volumen), India (6,8%) y Etiopía (4,5%) representaron conjuntamente el 22,2% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 77,8% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, el valor de las importaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en América aumentó. En 2020, las importaciones totalizaron 46,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando un cambio mínimo respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 16,1%, con una tasa anualizada del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 45,7 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 13,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de China (16,4% de las importaciones en valor), India (4,6%) y Bulgaria (4,5%) como proveedores de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos a América fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 25,6% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020